O que é Esta atividade apresenta como agendar compromissos com o cliente no Sales Pro, funcionalidade voltada para vendedores externos que utilizam o aplicativo em campo. No sistema, é possível programar diferentes tipos de interações — como visita, ligação, e-mail, WhatsApp ou outros —, organizando de forma prática a rotina comercial. Esses compromissos também podem…
Continue lendoO que é Esta atividade apresenta como consultar os dados de clientes no Sales Pro, permitindo ao vendedor acessar de forma rápida e prática as principais informações comerciais, financeiras e o histórico de pedidos de cada cliente. Pelo próprio aplicativo, é possível verificar a situação financeira, visualizar duplicatas recentes, acessar o limite de crédito, consultar…
Continue lendoO que é [bs_notification type=”danger” dismissible=”false”]O Sales é um produto da Citel, contratado separadamente do ERP Autcom. Por isso, todas as ações descritas nesta atividade devem ser executadas exclusivamente pela equipe da Citel, mediante solicitação formal da equipe Comercial. O processo técnico é conduzido por profissionais especializados, garantindo a estabilidade e o funcionamento adequado do…
Continue lendoO que é [bs_notification type=”danger” dismissible=”false”]O Sales é um produto da Citel, contratado separadamente do ERP Autcom. Por isso, todas as ações descritas nesta atividade devem ser executadas exclusivamente pela equipe da Citel, mediante solicitação formal da equipe Comercial. O processo técnico é conduzido por profissionais especializados, garantindo a estabilidade e o funcionamento adequado do…
Continue lendoO que é Esta atividade tem como objetivo descrever como vincular o portador que será responsável por acumular os valores recebidos no Sales, nos casos em que a versão utilizada pela empresa seja o Sales PAY. Ao ativar a configuração CFG_APPSAL – Utilizar aplicativo Citel Sales, o sistema passa a exibir no cadastro de operadores…
Continue lendoO que é Durante a implantação do Sales, a equipe da Citel realiza o envio inicial dos produtos ativos cadastrados no ERP Autcom. No entanto, quando novos produtos são cadastrados após a implantação — ou quando produtos antes inativos passam a ser utilizados — é necessário ajustar o cadastro desses itens para que possam ser…
Continue lendoO que é Esta atividade tem como objetivo descrever como ajustar o cadastro das condições de pagamento no ERP Autcom para que elas possam ser utilizadas no aplicativo Sales. Ao ativar a configuração CFG_APPSAL – Utilizar aplicativo Citel Sales, o sistema passa a exibir no cadastro de condições de pagamento o campo “Exportar para o…
Continue lendoO que é A atividade Utilizar pagamento antecipado de fornecedor mostra como aplicar um saldo já pago a um fornecedor para abater valores em novas compras de mercadorias ou serviços. Esse pagamento pode ser utilizado em diferentes rotinas do sistema, como Entrada de Mercadorias, Entrada Automatizada de Material de Consumo e Lançamento no Livro Fiscal….
Continue lendoO que é A atividade Gerar relatório de pagamentos antecipados ajuda a acompanhar os valores pagos antecipadamente a fornecedores, facilitando o controle financeiro e a auditoria interna. Com esse relatório, você pode ver quais pagamentos ainda estão disponíveis e quais já foram utilizados, independente do fornecedor. Aqui, vamos mostrar como gerar e interpretar esse relatório…
Continue lendoO que é A atividade Consolidar adiantamento de valores permite associar manualmente um pagamento antecipado a um fornecedor a uma compra ou serviço quando ele não foi utilizado no momento do lançamento. Isso garante que o crédito disponível seja aplicado corretamente e que os registros financeiros fiquem alinhados. Aqui, vamos mostrar como fazer essa consolidação…
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