O que é

A atividade Gerar Pedido de Compra no Repor tem como objetivo transformar os itens previamente adicionados ao Carrinho de Compras em pedidos de compra integrados ao ERP Autcom.

Durante esse processo, o usuário revisa os itens selecionados, confere os valores da compra, complementa informações como condição de pagamento, centro de custo, plano de contas, transporte e endereço de entrega, e conclui a geração dos pedidos.

Ao final da operação, o Repor cria os pedidos de compra diretamente no ERP Autcom, utilizando a mesma numeração e estrutura das rotinas de compras do sistema, permitindo que os pedidos sejam posteriormente consultados, acompanhados e mantidos tanto pelo Repor quanto pelo ERP.

Essa versão mantém o foco na ação principal (gerar o pedido), menciona a revisão/complementação dos dados e reforça a integração com o Autcom, que é um dos pontos mais importantes dessa atividade.

Caminho para acessar

Primeiramente, acesse o Repor. Para aprender como acessá-lo, consulte a atividade Acessar Repor.

O carrinho de compras do Repor centraliza os itens selecionados para compra e pode ser acessado a partir de diferentes telas do sistema. Sempre que a funcionalidade estiver disponível, será exibido o ícone de Carrinho de Compras , permitindo consultar os itens adicionados e dar continuidade ao processo de geração dos pedidos. Nesta atividade, o acesso ao carrinho será demonstrado a partir da tela Comprar, que é a forma mais comum de utilização.

Para gerar os pedidos de compra, acesse a opção Comprar [1] no menu lateral do sistema e, em seguida, clique no ícone Carrinho de Compras [2], localizado na parte superior direita da tela. O sistema exibirá a tela Realizar pedido [3], onde os itens adicionados ao carrinho são agrupados por fornecedor para geração dos pedidos de compra.

Precisa configurar

Para executar esta atividade, é necessário que:

• O usuário possua acesso liberado ao módulo Repor.
• Seja utilizado o navegador Google Chrome, homologado para utilização do Repor.
• Existam itens previamente adicionados ao Carrinho de Compras. Os itens podem ter sido incluídos por meio das atividades:
  • Processar Sugestões de Compra no Repor;
  • ou a partir dos cards de análise disponíveis na atividade Consultar Panorama de Compras no Repor.

Como fazer

Para gerar os pedidos de compra, acesse a opção Comprar [1] no menu lateral do sistema e, em seguida, clique no ícone Carrinho de Compras [2], localizado na parte superior direita da tela. O sistema exibirá a tela Realizar pedido [3], onde os itens adicionados ao carrinho são agrupados por fornecedor para geração dos pedidos de compra:

Na tela Realizar pedido são apresentados os fornecedores [1] que possuem itens pendentes de compra, bem como os totalizadores [2] de pedidos e valores que serão gerados.

Para expandir um pedido e visualizar seus detalhes, clique no ícone de expansão ( > ) [3]. Serão exibidas informações como os produtos incluídos, quantidades, preços de compra e demais dados da compra:

Para gerar um pedido individualmente, localize o fornecedor desejado e clique no botão GERAR [1]. Em seguida, o sistema abrirá a tela Complemento do Pedido [2], utilizada para informar os dados adicionais necessários à conclusão da geração do pedido de compra:

A tela Complemento do pedido é utilizada para informar os dados adicionais necessários para emissão do pedido de compra.

Nessa etapa, o usuário deve revisar e complementar as informações relacionadas à entrega, condições comerciais e transporte da mercadoria antes de concluir a geração do pedido.

⇒ Dados do pedido

• [1] Data de entrega: campo obrigatório. O sistema sugere a data cadastrada na aba Compras do fornecedor no ERP Autcom. Caso necessário, clique no campo e selecione uma nova data no calendário.
• [2] Condição de pagamento: campo obrigatório. O sistema sugere a condição cadastrada na aba Compras do fornecedor no ERP Autcom. Caso seja necessário alterá-la, informe a nova condição conforme a máscara de condição de pagamento.
  • A máscara de condição de pagamento define a quantidade de parcelas e seus respectivos prazos. Os dois primeiros dígitos representam a quantidade de parcelas e os demais os vencimentos em dias.
  • Exemplo: 02.030.060 corresponde a duas parcelas, com vencimentos em 30 e 60 dias.
  • Para saber mais sobre condições de pagamento, consulte a atividade Cadastrar Condição de Pagamento.
• [3] Centro de custo: campo obrigatório. Clique no campo e selecione o centro de custo que será utilizado para o pedido.
  • Para saber mais sobre centro de custo, consulte a atividade Cadastrar Centro de Custos.
• [4] Plano de contas: campo obrigatório. O sistema sugere o plano de contas informado na aba Compras do fornecedor no ERP Autcom. Caso necessário, clique no campo e selecione outro plano de contas.
  • Para saber mais sobre plano de contas, consulte a atividade Cadastrar Plano de Contas.

⇒ Transportadora

• [1] Transportador: selecione se a transportadora será utilizada para Envio ou Redespacho, conforme a operação de transporte definida para o pedido.
• [2] Tipo de frete: as opções são as mesmas disponíveis no ERP Autcom. Selecione uma delas:
  • Emitente (CIF): o fornecedor é responsável pelo frete.
  • Destinatário (FOB): a empresa compradora é responsável pelo frete.
  • Terceiros: o transporte será realizado por uma transportadora terceirizada.
  • Sem frete: não há cobrança de frete para a operação.
  • Transporte Próprio Remetente: o fornecedor realiza a entrega com veículo próprio.
  • Transporte Próprio Destinatário: a empresa compradora realiza a retirada ou transporte com veículo próprio.

Os campos disponíveis para preenchimento variam conforme o tipo de frete selecionado. Quando habilitados, devem ser preenchidos conforme as orientações a seguir:

• [3] Transportadora: ao selecionar uma transportadora, o sistema preencherá automaticamente as informações relacionadas ao endereço e à cidade cadastrados.
  • A seleção da transportadora é permitida apenas para os tipos de frete Destinatário (FOB), Terceiros e Transporte Próprio Destinatário.
• [4] Valor do frete: informe o valor do frete e pressione enter no teclado. O percentual correspondente sobre o valor da mercadoria será calculado automaticamente pelo sistema.
• [5] Despesa acessória: informe o valor das despesas acessórias e pressione enter no teclado. O percentual correspondente sobre o valor da mercadoria será calculado automaticamente pelo sistema.

⇒ Endereço de entrega

O endereço de entrega é carregado automaticamente com base na empresa atualmente selecionada no Repor. Caso seja necessário alterar o local de entrega, clique no campo Empresa e selecione a empresa desejada.

⇒ Finalizar pedido

No lado direito da tela, é possível visualizar os valores atualizados do pedido [1] conforme o frete informado. Também são exibidos os contatos do fornecedor [2], quando cadastrados na aba Compras do cadastro do fornecedor no ERP Autcom.

Caso seja necessário registrar alguma instrução adicional, acesse a aba Observações [3] e insira o comentário desejado.

Para concluir a geração do pedido, clique em CONTINUAR  [4]. Após a conclusão do processo, o sistema exibirá os números dos pedidos gerados [5]:

Para acompanhar no Repor os pedidos gerados, consulte a atividade Acompanhar Pedidos de Compra no Repor.

Não é possível excluir um pedido de compra já gerado pelo Repor. Caso seja necessário realizar ajustes, é possível alterar ou excluir itens do pedido, desde que não tenha sido realizada a entrada da mercadoria no ERP Autcom. Para saber como realizar essas operações, consulte a atividade Fazer manutenção em Pedido de Compra no Repor.

Anexos

Anexo I – Alterar itens do pedido

Caso seja necessário ajustar informações de algum item antes da geração do pedido, expanda o pedido desejado clicando no ícone de expansão (>) [1]. Em seguida, clique no ícone de edição [2] , disponível na coluna Ações do produto que deseja alterar.

O sistema exibirá a tela Edição de compra, onde será possível alterar as informações dos itens pertencentes ao pedido selecionado.

Para cada item, são apresentados os seguintes campos:

• Preço de Compra: corresponde ao preço de compra líquido informado no cadastro do produto no ERP Autcom. Caso necessário, esse valor poderá ser alterado.
  • Importante: a alteração terá efeito apenas sobre o item incluído no carrinho e sobre o pedido de compra gerado pelo Repor. O valor cadastrado no produto no ERP Autcom não será alterado.
• Sugestão: quantidade calculada automaticamente pelo Motor de Compras com base nas configurações e parâmetros definidos para a empresa. Esse campo é apenas informativo e não permite alteração.
• Comprar: quantidade que será efetivamente considerada na geração do pedido de compra. Caso necessário, esse valor poderá ser ajustado manualmente.

• esse valor poderá ser ajustado manualmente pelo usuário.

Para alterar o Preço de Compra ou a quantidade Comprar, clique no campo desejado, informe o novo valor e pressione Enter [3] para confirmar a alteração.

Após concluir todas as alterações, clique no botão CONCLUIR EDIÇÃO [4]  para salvar as modificações e retornar à tela Realizar pedido.