Objetivo da mudança:

Atender à solicitação da funcionalidade que otimiza o processo de baixa de duplicatas. Foi implementada a opção de carregar automaticamente uma duplicata em aberto diretamente na tela de baixa, ao selecioná-la previamente na tela de Manutenção de Contas a Pagar (PRINCIPAL > CONTROLE FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR > MANUTENÇÃO DE CONTAS A PAGAR) ou na “Contas a Receber > “Manutenção de Contas a Receber” (frmCadCtaReceber)“ e acionar o botão [Baixar Duplicata(s)” / “Baixar Duplic.]. Esta melhoria, referente aos requisitos 202220 e 306035, é controlada por novas configurações (CFG_CTPCDA e CFG_CTRCDA), agilizando a operação para o usuário.

Instruções sobre o que configurar:

Para ativar o carregamento automático na baixa de Contas a Pagar:

1. Navegar para : Configuração do Sistema (frmCfgSistema) > Grupo – Contas a pagar.

2. Localizar a configuração CFG_CTPCDA – “Carregar duplicata em aberto para a baixa do contas a pagar automaticamente?” e definir seu valor como “S” (Sim). O valor padrão é “N” (Não).

Para ativar o carregamento automático na baixa de Contas a Receber:

1. Navegar para: Configuração do Sistema (frmCfgSistema) > Grupo – Contas a receber.

2. Localizar a configuração CFG_CTRCDA – “Carregar duplicata em aberto para a baixa do contas a receber automaticamente?” e definir seu valor como “S” (Sim). O valor padrão é “N” (Não).

Instruções sobre como utilizar:

Após ativar a configuração correspondente (Pagar ou Receber) para “S”:

1. Acessar a tela de: “Manutenção de Contas a Pagar” ou “Manutenção de Contas a Receber”.

2. Carregar ou selecionar uma duplicata que esteja com a situação “EM ABERTO”.

3. Clicar no botão “Baixar Duplicatas” (na tela de Contas a Pagar) ou “Baixar Duplic.” (na tela de Contas a Receber “Manutenção de Contas a Receber” (frmCadCtaReceber)).

4. O sistema abrirá a tela de baixa diretamente com a duplicata selecionada já carregada na lista, pronta para você realizar a quitação, sem precisar buscá-la novamente através dos filtros.