No aplicativo Sales Pro, é possível realizar uma venda e gerar um pedido ou orçamento, todos a partir de um mesmo processo de venda. O fluxo é único: o vendedor informa o cliente, adiciona itens ao carrinho — sejam eles produtos em geral ou tintas imobiliárias — define as condições de pagamento, entrega e descontos, e só então escolhe o tipo de documento que será gerado.
Nesta atividade, você verá como realizar esse processo passo a passo, até a emissão do documento.
Todas as regras de negócio aplicadas durante o processo — como preços, limites de desconto, formas de pagamento e estrutura de entrega — seguem exatamente as definições já configuradas no ERPAutcom, garantindo consistência e segurança na operação.
Também é possível gerar uma nova venda a partir de um pedido já emitido para o cliente. Consulte a atividade Duplicar pedido no Sales Pro para mais detalhes.
Precisar Configurar
O Sales é um produto da Citel, contratado separadamente do ERP Autcom. Para utilizar esta funcionalidade, é necessário que o produto tenha sido contratado e que a equipe da Citel já tenha realizado o protocolo técnico e aplicado as configurações conforme a versão do Sales utilizada. Em caso de dúvidas ou para saber mais sobre o produto, entre em contato com a Citel.
O vendedor deve estar devidamente cadastrado no ERP Autcom, uma vez que o acesso ao Sales Pro é realizado com as mesmas credenciais de login utilizadas no ERP.
Como Fazer
Para acessar todos os campos e informações de uma tela, basta deslizar o dedo para cima. Os campos ficam organizados verticalmente e podem não estar visíveis de imediato.
Todas as telas do aplicativo possuem um botão de retorno no canto superior esquerdo, , que permite voltar para a tela anterior sempre que necessário.
Na tela principal do Sales, toque em CRIAR VENDA para acessar:
Guia Visual 2. Criar venda
O processo de venda é dividido nas seguintes etapas:
Selecionar o cliente: Informar ou cadastrar o cliente que será vinculado à venda.
Toque no campo cliente[1]e, no campo de busca, digite o nome, CPF ou CNPJ[2] para pesquisa. O sistema filtra automaticamente os resultados. Toque sobre o cliente [3] desejado para selecioná-lo. Você será direcionado para a tela de seleção dos itens de venda, já com o cliente em destaque na tela:
Para cadastrar um novo cliente toque no botão [1] e preencha os Dados do comprador [2] tocando sobre os campos:
Guia Visual 4. Adicionar cliente – Dados do comprador
Depois, toque no endereço [1], os campos correspondentes serão exibidos. Informe o CEP[2] e o aplicativo preencherá automaticamente os demais campos. Complete com o número e, se necessário, o complemento. Toque em CONTINUAR[3] para prosseguir:
O sistema realizará as validações com base nos dados informados. Se houver alguma inconsistência, uma mensagem será exibida em tela com orientações para correção.
Guia Visual 5. Adicionar cliente – Endereço
Clique em SALVAR [1] para finalizar e retornar para a lista de clientes. Por fim, selecione o cliente [2] para prosseguir com a venda:
Guia Visual 6. Adicionar cliente – Salvar
O cliente só será efetivamente cadastrado no ERP Autcom após a finalização da venda. Se a venda não for concluída, o cadastro não será enviado ao sistema.
Definido o cliente, o próximo passo é incluir os produtos que farão parte da venda.
A partir deste ponto, o processo segue exatamente os mesmos passos da versão Sales Pdv/Pay. Por esse motivo, as imagens ilustrativas a seguir correspondem a essa versão.
2. Adicionar itens ao carrinho
Nesta etapa, você irá selecionar os itens que compõem o pedido, inserindo-os no carrinho conforme necessário.
O aplicativo pode exibir duas abas de itens: Produtos e Tintas Imobiliárias, dependendo da configuração da empresa.
A aba Tintas Imobiliárias será exibida apenas se a empresa estiver habilitada no ERP Autcom para trabalhar com Tinta de Máquina (CFG_USATMQ = S). Se essa funcionalidade estiver ativa, a venda de tintas será automaticamente liberada no Sales.
Para que um produto seja exibido no aplicativo Sales, é necessário que no cadastro do produto no ERP Autcom ele esteja ativo e que o campo Exportação App Venda Assistida na aba E-commerce esteja marcado como S (Sim). Consulte a atividade Ajustar cadastro de produto para envio ao Sales para saber mais sobre isso.
Clique nas opções abaixo para verificar como adicionar cada tipo de item ao carrinho.
Para incluir produtos na venda, toque na aba Produtos [1]para acessar a lista disponível. Deslize a tela para cima [2] para visualizar todos os itens:
Guia Visual 12. Produtos
Para encontrar o produto desejado, temos 3 opções:
Utilizar o campo de busca Pesquisar Produto.
Deslizar a tela e localizar o produto.
Utilizar a opção de scaneamento.
Para facilitar o entendimento, nessa atividade vamos utilizar a primeira opção, Pesquisar Produto, mas você pode consutlar o ANEXO 1 para saber como utilizar as demais opções.
Para pesquisar e selecionar um produto, toque na barra de pesquisa [1] e digite [2] o código ou a descrição do produto. O sistema exibirá os resultados correspondentes [3] na tela:
Guia Visual 13. Pesquisar produto
Toque [1] sobre o produto para selecioná-lo. Será exibido o card do produto, que contem os campos para informar a quantidade [2], a opção de verificar os Detalhes do Produto [3] e o Saldo [3]do produto:
Guia Visual 14. Card do Produto
Alguns Produtos que exigem manutenção adicional (como seleção de lote ou tipo de entrega) serão direcionados diretamente para a tela Detalhes do Produto, onde esses campos devem ser informados. A tela Detalhes do Produto será explicada adiante.
Se não for necessário adicionar nenhuma informação adicional (como descontos, se aplicável), toque no botão [1] para adicionar a quantidade do produto e ele será incluído no carrinho [2] imediatamente:
Guia Visual 15. Adicionar quantidade
Se o produto possuir agregados cadastrados no ERP Autcom, o sistema exibirá uma mensagem informando essa sugestão. Clique no link abaixo para saber mais sobre isso.
Quando adicionamos um produto no carrinho, o aplicativo verifica se existem produtos agregados relacionados ao item adicionado e exibe na tela uma mensagem se deseja visualizar a lista de produtos agregados [1].
Toque em SIM[2] para visualizar os produtos agregados disponíveis. É possível selecionar quantos itens necessário. Toque no(s) produto(s) desejado(s) [3] para selecioná-los. Depois, toque em ADICIONAR PRODUTO AO CARRINHO[4].
Será exibida a mensagem Produto adicionado com sucesso e o aplicativo retornará para a tela inicial:
Guia Visual 16. Produtos agregados
Em alguns casos, o aplicativo pode solicitar informações adicionais, como o Tipo de Entrega. Quando isso ocorrer, preencha os campos conforme a necessidade da venda.
Para os itens que exigem manutenção adicional ou nos casos em que você optou por visualizar os detalhes do produto, como ilustrado no Guia 17 abaixo, será exibida a tela Detalhes do Produto. Nessa tela, você encontrará duas abas – Ajustes e Informaçoes:
Guia Visual 17. Detalhes do Produto
Toque na aba Informações [1] e deslize a tela [2] para visualizar dados adicionais sobre o produto, como a marca, a localização física na loja e o saldo disponível em estoque:
Guia Visual 18. Detalhes do Produto – Informações
Toque na aba Ajustes [1] e deslize a tela [2] para visualizar todas as opções de ajustes. Toque [3] nos campos correspondentes para inserir as informações da venda conforme necessário:
Ao preencher os campos o aplicativo realiza validações automáticas. Se houver alguma restrição, uma mensagem informativa será exibida na tela.
Guia Visual 19. Detalhes do Produto – Ajustes
As opções exibidas na aba Ajustes podem variar conforme as configurações da empresa. Entre elas, estão campos como Empresa, Desconto, Lote, Responsável e Tipo de Entrega. Quando essas opções estiverem disponíveis, preencha cada campo conforme a necessidade da venda, observando os seguintes pontos:
Tipo de entrega: as opções de entrega seguem as configurações definidas no ERP Autcom, incluindo a seleção de lote, caso essa funcionalidade esteja habilitada para a empresa. Toque no botão < > para selecionar dentre as opções disponíveis.
Empresa: por padrão, a empresa (loja) logada será selecionada. Se necessário, toque no botão ∨para alterar e selecionar a empresa de onde o produto será retirado.
Desconto: o desconto é definido pelas regras do produto configuradas no ERP Autcom. O desconto pode ser dado em percentual ou em reais. Toque no campo correspondente e informe o valor desejado. O outro campo será preenchido automaticamente. Após inserir o valor, toque em OKpara confirmar. Os totais do pedido serão ajustados conforme o desconto aplicado. Caso queira remover o desconto, toque no ícone correspondente para excluí-lo.
Após preencher essas informações, toque em ADICIONAR AO CARRINHO[1]e a mensagem Adicionado com sucesso [2] será exibida. O produto será adicionado ao carrinho e o aplicativo retornará para a tela principal:
Guia Visual 20. Adicionar ao carrinho
Se o produto possuir agregados cadastrados no ERP Autcom, o sistema exibirá uma mensagem informando essa sugestão. Clique aqui para saber mais sobre isso.
O produto agregado serve como uma sugestão complementar de venda. Para que essa funcionalidade seja habilitada, é necessário cadastrar os produtos agregados. Clique aqui e consulte a documentação.
Quando adicionamos um produto no carrinho, o aplicativo verifica se existem produtos agregados relacionados ao item adicionado e exibe na tela uma mensagem se deseja visualizar a lista de produtos agregados [1].
Toque em SIM[2] para visualizar os produtos agregados disponíveis. É possível selecionar quantos itens necessário. Toque no(s) produto(s) desejado(s) [3] para selecioná-los. Depois, toque em ADICIONAR PRODUTO AO CARRINHO[4].
Será exibida a mensagem Produto adicionado com sucesso e o aplicativo retornará para a tela inicial:
Guia Visual 21. Produtos agregados
Em alguns casos, o aplicativo pode solicitar informações adicionais, como o Tipo de Entrega. Quando isso ocorrer, preencha os campos conforme a necessidade da venda.
Para incluir tintas na venda, toque na aba Tintas Imobiliárias[1]. As tintas disponíveis para venda são organizadas por marca. Toque na marca desejada [2] para visualizar as cores disponíveis:
Guia Visual 22. Tintas – Marcas
A lista de tintas é organizada por cor e exibe o nome da tinta[1] e seu código [2]. Para visualizar todas as opções, deslize a tela para cima[3]:
As tintas que possuem paleta de cores (RGB) exibem a cor correspondente na tela, facilitando a visualização. Quando essa informação não estiver disponível, será exibido apenas um ícone representativo.
Guia Visual 23. Tintas – Cores
Para agilizar a busca, você pode utilizar a barra de pesquisa [1]. Digite[2] o nome ou o código da cor. O sistema filtrará automaticamente os resultados.
Toque na cor desejada [3] para selecioná-la. Será exibida a tela Detalhes da Tinta [4]:
Guia Visual 24. Pesquisar e selecionar a cor
Na tela Detalhes da Tinta, os campos são preenchidos como segue:
Quantidade: toque no botão [1] para adicionar mais unidades do item, se necessário.
Embalagem: deslize a tela[2] para o lado para visualizar todas as embalagens disponíveis. Toque[3] sobre a embalagem desejada ppara selecioná-la.
Guia Visual 25. Quantidade e embalagem
Para selecionar o Acabamento, é necessário informar a embalagem da tinta, pois o tipo de acabamento disponível varia de acordo com a embalagem escolhida.
Acabamento: toque em Selecione[1] para exibir a lista de acabamentos disponíveis. Você pode rolar a tela [2] ou utilizar a barra de pesquisa [3] para localizar o acabamento desejado. Após encontrar a opção, toque em SELECIONAR[4] para confirmar a escolha:
A lista de acabamentos disponíveis para seleção segue a configuração CFG_*. Se essa configuração estiver ativada, o sistema exibirá não apenas os acabamentos da marca selecionada, mas também os das demais marcas cadastradas.
Guia Visual 26. Selecionar Acabamento
As demais opções exibidas na aba Ajustes podem variar conforme as configurações da empresa. Entre elas, estão campos como Empresa, Desconto, Lote, Responsável e Tipo de Entrega. Quando essas opções estiverem disponíveis, preencha cada campo conforme a necessidade da venda, observando os seguintes pontos:
Tipo de entrega: as opções de entrega seguem as configurações definidas no ERP Autcom, incluindo a seleção de lote, caso essa funcionalidade esteja habilitada para a empresa. Toque no botão < > para selecionar dentre as opções disponíveis.
Empresa: por padrão, a empresa (loja) logada será selecionada. Se necessário, toque no botão ∨para alterar e selecionar a empresa de onde o produto será retirado.
Desconto: o desconto é definido pelas regras do produto configuradas no ERP Autcom. O desconto pode ser dado em percentual ou em reais. Toque no campo correspondente e informe o valor desejado. O outro campo será preenchido automaticamente. Após inserir o valor, toque em OKpara confirmar. Os totais do pedido serão ajustados conforme o desconto aplicado. Caso queira remover o desconto, toque no ícone correspondente para excluí-lo.
Ao preencher os campos o aplicativo realiza validações automáticas. Se houver alguma restrição, uma mensagem informativa será exibida na tela.
Após preencher essas informações, toque em ADICIONAR AO CARRINHO[1]e a mensagem Adicionado com sucesso [2] será exibida. O produto será adicionado ao carrinho e o aplicativo retornará para a tela principal:
Guia Visual 27. Adicionar ao carrinho
Repita os processos para adicionar todos os itens desejados à venda. Você pode alternar livremente entre as abas Produtos e Tintas Imobiliárias até concluir a inclusão dos itens no carrinho.
Quando terminar, siga as orientações descritas no tópico Finalizar a venda para finalizar a venda.
3. Finalizar a venda
Essa etapa encerra o processo de venda e define o tipo de documento a ser gerado: pedido ou orçamento.
Após adicionar pelo menos um item, o carrinho ficará disponível na parte inferior da tela e poderá ser acessado a qualquer momento durante a venda, independente de onde estamos no aplicativo.
Toque em VER CARRINHO[1] para acessá-lo. A tela Nova venda[2]será exibida:
Guia Visual 28. Carrinho – Nova venda
O carrinho reúne todos os itens adicionados à venda. A partir dele, é possível finalizar o pedido e também realizar ajustes nos produtos, como alterar quantidades, excluir itens ou adicionar novos.
Para saber como ajustar os itens no carrinho, clique no link abaixo:
As opções de ajustes disponíveis permitem revisar, corrigir ou complementar os itens da venda de forma prática, garantindo que todas as informações estejam corretas antes da finalização:
Guia Visual 29. Nova venda
[1] Alterar a quantidade do item para mais ou menos: Toque em + para adicionar ou em –para diminuir a quantidade.
[2] Excluir um item específico do carrinho: Toque no ícone correspondente para excluir o item.
[3]Adicionar mais itens: Toque no ícone ADICIONAR ITENS. Você será redirecionado para a tela inicial do aplicativ. Basta seguir os passos descritos anteriormente nesta atividade para adicionar mais itens no carrinho.
[4]Limpar o carrinho: Toque no icone e, em seguida em LIMPARpara excluir TODOS os itens do carrinho.
[5] Acessar a tela Detalhes do Produto: ao tocar na imagem do item, você será redirecionado para a tela Detalhes do Produto, para realizar ajustes ou visualizar informações do produto.
Para finalizar a venda, toque em FINALIZAR COMPRA. A tela Finalizar Compra será exibida, dividida em seções. Role a tela para visualizar todas as etapas necessárias:
Guia Visual 30. Tela Finalizar compra
[1] Dados do Comprador: Exibe as informações do cliente e permite alterações, se necessário.
Cliente: exibe o nome do cliente definido no início da venda.
Endereço de Entrega: Exibe as informações de entrega da venda, se aplicável.
Observação: permite adicionar informações pertinentes À venda que será impressa na expedição ou na Nota Fiscal, mesma funcionalidade que temos no ERP Autcom.
[2] Pagamento: Nesta seção, você pode escolher a forma de pagamento, como cartão ou boleto, e inserir as condições de parcelamento.
[3] Desconto: Permite aplicar descontos especiais, podendo ser em valor fixo ou percentual. Eventuais descontos da condição de pagamento serão contabilizados nesse campo.
[4] Totais: dados informativos que mostram o subtotal da venda, total dos descontos e o valor total final.
[5] Definir o documento de venda: Após preencher todos os campos necessários, o próximo passo é escolher o tipo de documento de venda.
A seguir, vamos descrever como cada seção deve ser preenchida para concluir a venda corretamente.
Dados do Comprador
Na área Dados do Comprador, será exibido o cliente definido no início do processo de criação da venda. Caso seja necessário alterar, toque no campo e faça o procedimento descrito no tópico Selecionar o cliente.
Guia Visual 31. Cliente
O campo Endereço de entrega exibirá os dados de entrega cadastrados para o cliente selecionado. Se for necessário alterar, toque no endereço [1], toque um outro endereço [2] ou cadastre [3] um novo endereço e toque em SALVAR[4]. A tela Finalizar Compra será atualizada, exibindo o endereço escolhido:
Guia Visual 32. Endereço de Entrega
Para cadastrar um novo endereço, toque em Adicionar endereço. Depois, informe o CEP e o aplicativo preencherá automaticamente os demais campos. Complete com o número e, se necessário, o complemento. Toque em CONTINUARpara prosseguir e retornar para a tela anterior
Seguido com os Dados do Comprador, para adicionar observações toque em ADICIONAR OBSERVAÇÃO[1]. É possível adicionar informações para a Expedição ou para Nota Fiscal. Digite o texto[2] necessários e toque em [3]para registrar as observações feitas:
Guia Visual 33. Adicionar observação
Seguindo com a finalização da venda, role a tela para seguir para o Pagamento.
Pagamento
Na área Pagamento, serão exibidas as formas de pagamento disponíveis, junto com suas respectivas condições.
As formas e condições de pagamento disponíveis no Sales seguem exatamente as regras configuradas no ERP Autcom. Por exemplo:
Se o cliente estiver bloqueado para pagamento via boleto, essa opção não será exibida.
Se o cliente estiver impedido de comprar parcelado, será exibida apenas a opção à vista.
Role a tela para o lado [1] para visualizar todas as formas de pagamento disponíveis. Toque na forma desejada [2] e, em seguida, em Condição [3]. Localize a condição de pagamento e toque em SELECIONAR[3] para confirmar. A condição escolhida será exibida na tela:
Guia Visual 34. Selecionar Forma e condição de pagamento
Em seguida, são definidos os descontos da venda. Role a tela para acessar essa área, se necessário.
Descontos
Na área Desconto, é possível informar o valor do desconto em percentual ou em reais.
Essa área só será exibida se a configuração CFG_CSLDES (Permitir utilizar desconto no Citel Sales?) estiver ativada (=Sim). O valor máximo permitido para o desconto seguirá o limite definido na configuração CFG_PERDES ( (Valor máximo de desconto especial).
O desconto pode ser dado em percentual ou em reais. Toque no campo correspondente e informe o valor desejado. O outro campo será preenchido automaticamente. Após inserir o valor, toque em OK para confirmar. Os totais do pedido serão ajustados conforme o desconto aplicado. Caso queira remover o desconto, toque no ícone correspondente para excluí-lo.
Guia Visual 35. Descontos
Com os ajustes finalizados, o próximo passo é definir qual documento de venda será gerado.
4. Definir documento de venda
Nessa etapa vamos definir o documento de venda que será gerado, sendo que:
Sales Pro: Na versão Sales Pro, é possível finalizar a venda como Pedido ou Orçamento. Após a finalização, os dados são enviados ao ERP Autcom, onde o faturamento será feito posteriormente.
Toque na opção desejada e siga as intruções conforme descritas abaixo:
Toque em ORÇAMENTO [1]para iniciar a geração do documento. O sistema enviará automaticamente as informações para o ERP Autcom[2] e, ao final do processo, será exibido o número do orçamento gerado [3] — que será o mesmo registrado no ERP.
Toque em FINALIZAR[4] para concluir a operação e retornar à tela inicial do aplicativo:
Guia Visual 36. Gerar orçamento
As informações registradas no ERP seguirão as mesmas regras de gravação e finalização utilizadas para orçamentos feitos diretamente no Autcom, respeitando a forma de pagamento definida na venda.
A partir disso, o orçamento segue o fluxo de vendas definido pela empresa, podendo ser convertido em pedido ou faturado conforme os procedimentos internos.
Toque em PEDIDO[1] para iniciar a geração do documento. O sistema enviará automaticamente as informações para o ERP Autcom [2] e, ao final do processo, será exibido o número do pedido gerado [3] — que será o mesmo registrado no ERP.
Toque em FINALIZAR[4] para concluir a operação e retornar à tela inicial do aplicativo:
Guia Visual 37. Gerar pedido
As informações registradas no ERP seguirão as mesmas regras de gravação e finalização utilizadas para pedidos feitos diretamente no Autcom, respeitando a forma de pagamento definida na venda.
A partir disso, o pedido seguirá o fluxo de faturamento da empresa, conforme os procedimentos internos definidos.
ANEXO 1 – Pesquisar um item
As formas de pesquisa descritas a seguir podem ser utilizadas tanto para produtos quanto para tintas, facilitando a localização dos itens durante a venda.
Deslizar a tela e localizar o produto
Deslize a tela elocalize o item [1]. Toque sobre ele [1] para selecioná-lo:
Guia Visual 39. Deslizar a tela e localizar o produto
Escanear o produto
Para escanear um produto, toque em SCAN [1] para abrir a tela de escaneamento. Em seguida, com o produto em mãos, posicione a câmera sobre o código de barras [2]. Assim que a leitura for concluída, o sistema selecionará o item automaticamente e exibirá a tela Detalhes do Produto [3], permitindo prosseguir com a inclusão na venda:
, que permite voltar para a tela anterior sempre que necessário.
[1] e preencha os Dados do comprador [2] tocando sobre os campos:
correspondente para excluí-lo.
[3] para registrar as observações feitas:
Sales Pro: Na versão Sales Pro, é possível finalizar a venda como Pedido ou Orçamento. Após a finalização, os dados são enviados ao ERP Autcom, onde o faturamento será feito posteriormente.
