O que é

Esta atividade apresenta como visualizar e interpretar os dashboards e relatórios disponíveis no Sales Pro, recursos que ajudam o vendedor a acompanhar seu desempenho, a movimentação da carteira de clientes e os principais resultados comerciais.

A partir da tela inicial do aplicativo, é possível acessar:

• Dashboard principal, que apresenta um resumo da carteira de clientes e do desempenho de vendas no dia e no mês.

• Relatórios completos, com informações detalhadas sobre resultados, ranking de clientes, evolução de vendas e financeiro das vendas.

Essas informações apoiam a gestão comercial e ajudam o vendedor a tomar decisões mais estratégicas no dia a dia, com base em dados atualizados diretamente do ERP Autcom.

Caminho para acessar

Primeiramente, entre no aplicativo Sales. Se tiver dúvidas sobre como fazer isso, consulte a atividade Acessar aplicativo Sales no dispositivo.

Na tela principal do Sales Pro, role a página para cima [1]. O dashboard principal [2] será exibido com os principais indicadores de desempenho. Toque em ACESSAR RELATÓRIOS [3] para acessar os demais relatórios e análises disponíveis no aplicativo:

Precisa configurar

• Certifique-se de que o aplicativo Sales já está instalado no dispositivo, conforme orientações da atividade Instalar aplicativo Sales no dispositivo.

• O vendedor deve estar devidamente cadastrado no ERP Autcom, uma vez que o acesso ao Sales Pro é realizado com as mesmas credenciais de login utilizadas no ERP.

Como fazer

Na tela principal do Sales PRO, role a página para baixo [1]. O dashboard principal [2] será exibido com os principais indicadores de desempenho:

O dashboard principal exibe um panorama da Carteira de Clientes do vendedor, com dados visuais que ajudam no acompanhamento da atuação comercial.

Na parte superior, é apresentado um gráfico em anel [1] com a quantidade total de clientes e sua distribuição por status, conforme a legenda [2]:

• o Vendas realizadas: clientes que compraram recentemente;
• o Inativos (30d): clientes sem compra nos últimos 30 dias;
• o Inativos (+90d): clientes sem compra há mais de 90 dias;
• o Sem status: clientes que ainda não tiveram movimentação.

Abaixo do gráfico, são exibidos os valores de venda de acordo com o tipo de dado selecionado:

• Pedidos: exibe o total de pedidos realizados;

• Faturados: exibe o valor dos pedidos efetivamente faturados.

Toque em cada uma das opções (Pedidos ou Faturados [1]) para ajustar a visualização dos valores de Vendido no mês e Vendido hoje [2], de acordo com o tipo de dado selecionado:

Para acessar os demais relatórios, toque no botão ACESSAR RELATÓRIOS.

A tela Relatórios do Sales Pro exibe um painel com indicadores detalhados sobre o desempenho de vendas e a carteira de clientes. Role a tela para visualizar cada bloco de informações que vamos descrever a seguir:

Na parte superior da tela de Relatórios, é possível selecionar o mês e o ano para consultar os dados. O sistema disponibiliza os últimos 12 meses como período de referência para seleção.

Toque no campo do mês [1] e selecione o período desejado. Em seguida, toque no campo do ano [2] para ajustar o ano correspondente. O sistema atualizará automaticamente os blocos de informações com base no período selecionado:

São apresentados os Resultados dos principais indicadores de desempenho do período selecionado:

• Valor das vendas – total vendido no período.
• Ticket médio – valor médio por venda.
• Número de vendas – quantidade total de pedidos realizados.
• Saldo Flex – valor disponível em crédito (Flex) para uso.

Abaixo dos resultados, o sistema apresenta um gráfico da Carteira de Clientes. A legenda identifica a situação de cada cliente:

• o Vendas realizadas: clientes que compraram recentemente;
• o Inativos (30d): clientes sem compra nos últimos 30 dias;
• o Inativos (+90d): clientes sem compra há mais de 90 dias;
• o Sem status: clientes que ainda não tiveram movimentação.

O total de clientes é exibido ao centro do gráfico.

Seguindo os blocos de informações, o sistema exibe o ranking dos 10 principais clientes nos últimos 12 meses, com as informações abaixo. Ao final é exibido uma somatória, comparando o total das vendas com o total do Top 10:

• Código e nome do cliente
• CPF ou CNPJ
• Valor total vendido para o cliente
• Percentual de participação nas vendas

Esse bloco ajuda a visualizar os clientes mais relevantes na carteira do vendedor, permitindo análises mais estratégicas e ações direcionadas.

Depois, é mostrado o gráfico de Evolução de vendas. Este gráfico exibe o desempenho acumulado das vendas ao longo do mês selecionado, permitindo ao vendedor acompanhar sua evolução em tempo real e comparar com metas e períodos anteriores.

A linha do tempo (eixo horizontal) representa os dias do mês, e o eixo vertical mostra os valores acumulados de venda.

A legenda apresenta as seguintes comparações:

• o Valor no dia: soma das vendas acumuladas até o dia atual.
• o Previsão do mês: projeção automática baseada no ritmo de vendas atual.
• o Objetivo: meta estabelecida para o mês.
• o vs. Março: valor acumulado no mesmo dia de março (referência comparativa).
• o vs. Abril 2024: valor acumulado no mesmo dia do ano anterior.

Esse painel permite avaliar o ritmo das vendas e se a meta do mês está próxima de ser alcançada.

Por fim, temos o gráfico que mostra o Financeiro das vendas, ou seja, a situação dos recebimentos relacionados às vendas realizadas no mês selecionado. Os dados são divididos conforme a situação dos títulos (duplicatas):

• o Pagos: valores já recebidos.
• o Vencidos: valores que já passaram da data de vencimento e ainda não foram pagos.
• o A vencer: valores com vencimento futuro.

A barra de vencidos é subdividida por faixa de atraso, facilitando a identificação de problemas de inadimplência por tempo de atraso: passado, vencidos há 30 dias, há 60 dias e há 90 dias.

Essas informações apoiam o controle financeiro e ajudam o vendedor a acompanhar a saúde das suas vendas realizadas.