Objetivo da mudança:
O objetivo foi criar uma nova ferramenta de “follow-up” para orçamentos não concluídos. Foi desenvolvido um novo gatilho para envio automático de e-mail e WhatsApp, chamado “Aviso de Orçamento em Aberto”. Esta funcionalidade, presente nas configurações de e-mails automáticos e de gatilhos do WhatsApp, permite programar o envio de lembretes para clientes com orçamentos em aberto há 1, 2 ou 3 dias. O disparo é realizado pela rotina centralizada de envios, estimulando o cliente a retornar e fechar a compra sem a necessidade de uma ação manual do vendedor.
Rotinas / Telas:
-
Configuração do Sistema (frmCfgSistema) (para configurar os e-mails e gatilhos de WhatsApp);
-
Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “Disparos de E-mail e WhatsApp“ (robô de envio).
Instruções sobre o que configurar:
-
Acessar a rotina Configuração do Sistema (frmCfgSistema);
-
Em “(CFG_EMASAI) – E-mails automáticos de saída”, no grupo “001 – Orçamento de Venda”, localizar a nova opção “Aviso de Orçamento em Aberto”;
-
Clicar em “[Opções de Envio]” e, para os gatilhos desejados (1, 2 ou 3 dias), editar o corpo do e-mail;
-
Repetir o processo em “(CFG_GATWPP) – Gatilhos para envio de mensagens” para configurar as mensagens de WhatsApp.
Instruções sobre como utilizar:
Uma vez configurado, a rotina “Disparos de E-mail e WhatsApp” se encarregará de executar o processo. O sistema verificará diariamente os orçamentos que atendem ao critério de dias em aberto e enviará automaticamente os e-mails e/ou mensagens de WhatsApp de lembrete para os respectivos clientes, de acordo com os modelos configurados.