Objetivo da mudança:

Remover a restrição que limitava a vinculação de orçamentos no cadastro de Leads apenas aos orçamentos do cliente do Lead. A consulta de orçamentos será alterada para exibir orçamentos de todos os clientes, permitindo vincular um orçamento de outro cliente à linha/grupo do Lead. Rotina/tela envolvida: “Cadastro de Leads” (frmCadLeads) (CRM).

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar: “CRM > Clientes > Leads > Cadastro de Leads (frmCadLeads)”.

2. Selecionar um Lead existente ou criar um novo.

3. Ao incluir ou editar uma linha/grupo, observar o campo ‘Orç. Vinculado‘.

4. Para selecionar um orçamento, você pode:

   • Digitar o número do orçamento diretamente.

   • Abrir a consulta de orçamentos pressionando a tecla “/”.

5. A consulta de orçamentos agora exibirá todos os orçamentos, independentemente do cliente.

6. Selecionar o orçamento desejado e clicar em “OK”.

7. O orçamento será vinculado à linha/grupo do Lead.