Objetivo da mudança:
Adicionar a funcionalidade de enviar orçamentos “CFG_VENORC” e pedidos “CFG_VENPED” por WhatsApp diretamente da tela de Cliente/Prospecto no CRM. Isso elimina a necessidade de acessar as rotinas de consulta de orçamento/pedido para realizar o envio. A funcionalidade estará disponível através do menu de contexto (botão direito) nas ocorrências de orçamento/pedido e no grid de ocorrências do botão [Localizar – F4]. A funcionalidade utiliza os gatilhos de WhatsApp existentes para orçamentos e pedidos. Rotina/tela envolvida: “Cliente/Prospecto” (CRM).
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
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Verificar se a configuração “CFG_UTIWPP” está habilitada (indica o uso do WhatsApp no sistema).
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Acessar: “CRM > Cliente / Prospecto“.
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Selecionar um cliente/prospecto.
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Na tela de ocorrências, localizar a ocorrência de orçamento ou pedido desejada.
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Clicar com o botão direito sobre a ocorrência.
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Selecionar a opção “Enviar por WhatsApp“.
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(Opcional) Se desejar, clicar no botão [LOCALIZAR – F4] para abrir o grid de ocorrências. Clicar com o botão direito sobre a ocorrência no grid e selecione a opção “Enviar por WhatsApp“.
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O sistema utilizará os gatilhos de WhatsApp configurados para orçamentos (GRUPO: “001-ORÇAMENTO DE VENDA”) ou pedidos (GRUPO: “002-PEDIDO DE VENDA”) para enviar o documento para o cliente/prospecto. A mensagem e o documento enviado serão os mesmos utilizados na consulta de orçamento/pedido.