Objetivo da mudança:
Implementar gatilhos para envio automático de e-mails e mensagens WhatsApp, alertando clientes sobre orçamentos em aberto. O objetivo é estimular o fechamento desses orçamentos. Criados novos gatilhos na configuração de e-mails automáticos e gatilhos para WhatsApp, com opções de envio para 1, 2 ou 3 dias após a criação do orçamento. Rotina/tela envolvida: “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema) (CFG_EMASAI e CFG_GATWPP) e “Emissão de Faturamento” (Disparos de E-mail e WhatsApp).
Instruções sobre o que configurar:
Manter as configurações existentes, conforme informado abaixo, sem impactar no sistema.
-
Configurar E-mails (CFG_EMASAI):
-
Acessar: “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema).
-
Localizar a configuração CFG_EMASAI – E-Mails automáticos de saída.
-
Expandir o grupo 001-Orçamento de venda.
-
Selecionar o gatilho Aviso de orçamento em aberto.
-
Clicar em [Opções de envio].
-
Para cada gatilho (1, 2 ou 3 dias):
-
Clicar em [Editar E-Mail] para personalizar o e-mail (use as mesmas variáveis do gatilho ‘Inclusão do Orçamento‘, incluindo a opção de enviar PDF).
-
Clicar em [Configurar] para habilitar o envio do e-mail e definir outros parâmetros.
-
-
-
Configurar WhatsApp (CFG_GATWPP):
-
Acessar: “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema).
-
Localizar a configuração CFG_GATWPP – Gatilhos para envio de mensagens.
-
Expandir o grupo 001-Orçamento de venda.
-
Selecionar o gatilho Aviso de orçamento em aberto.
-
Clicar em [Opções de envio].
-
Para cada gatilho (1, 2 ou 3 dias):
-
Clicar em [Editar Mensagem] para personalizar a mensagem (use as mesmas variáveis do gatilho ‘Inclusão do Orçamento‘, incluindo a opção de enviar PDF).
-
-
Instruções sobre como utilizar:
-
Acessar: “Emissão de faturamento > “Disparos de E-MAIL e Whatsapp“.
-
Selecionar os gatilhos AVISO DE ORÇAMENTO EM ABERTO HÁ 1 DIA, AVISO DE ORÇAMENTO EM ABERTO HÁ 2 DIA e/ou AVISO DE ORÇAMENTO EM ABERTO HÁ 3 DIA.
-
O sistema enviará e-mails/WhatsApps:
-
Para clientes com orçamentos em aberto há exatamente o número de dias configurado no gatilho selecionado (FGO_JAFATU = 0).
-
Um cliente receberá apenas um lembrete, ou seja, se um orçamento estiver em aberto há 2 dias, ele receberá o lembrete apenas se o gatilho “2 dias” estiver selecionado, e não o “1 dia”.
-
Importante: A configuração de disparo dos gatilhos por e-mail ou whatsapp e o layout do e-mail ou mensagem são independentes e devem ser feitos conforme descrito nas “Instruções sobre como configurar”.
-