ERP Autcom

3.1.1.4.5.Fazer recebimento com Pix - No caixa [F2] Recebimentos #

O que é

Nessa atividade veremos como realizar o recebimento com Pix na opção [F2] Recebimentos do Resumo de Caixa, especificamente, utilizando o Pix QR Code Dinâmico, que é uma modalidade de pagamento Pix com recebimento integrado ao banco.

Para saber mais sobre essa integração, consulte a atividade Consultar orientações para jornada de ativação e configuração – Pix Citel.

O Pix QR Code Dinâmico pode ser utilizado de duas maneiras:

Pagamento presencial na loja: Para pagamentos presenciais na loja, o cliente realiza o pagamento ao fazer a leitura do QR Code exibido na tela do ERP Autcom. Essa é a maneira padrão de receber pagamentos pelo Resumo de Caixa, já que o sistema de caixa exige que os pagamentos sejam feitos imediatamente.

Pagamento remoto: Nessa modalidade, as informações de pagamento (dados do Pix) são enviadas para o cliente por e-mail, SMS ou WhatsApp. Ele tem um prazo, configurado previamente (geralmente 24 horas), para concluir o pagamento. Quando o cliente realiza o pagamento, o ERP Autcom recebe a notificação de pagamento e, automaticamente, processa o recebimento.

Portanto, para cada tipo de situação, é utilizado o modo mais apropriado. Durante o documento, abordaremos essas diferentes situações de forma mais detalhada.

Caminho para acessar

Para realizar um recebimento utilizando a modalidade de pagamento Pix QR Code no caixa, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Faturamento [1], submenu Resumo de Caixa [2], digite o código e senha do seu Operador [3] e clique no botão CONFIRMA [4]. Na tela Resumo de caixa, acesse a aba [F2] Recebimentos [5]:

Caminho de acesso: Faturamento/Resumo de Caixa – frmRcxResumoCaixa

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Faturamento/Resumo de Caixa – frmRcxResumoCaixa

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso no ERP Autcom:

Principal > Faturamento > Resumo de Caixa
Direitos de Acesso > Resumo de Caixa > Recebimentos (F2)

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

Para recebimento na modalidade Pix QR Code dinâmico, dé necessário que as configurações para uso do Pix – Citel tenham sido realizadas. Consulte a atividade Configurar o ERP Autcom para uso do Pix Citel – Portal de Conexões para mais detalhes sobre esse assunto.

É importante que o sistema esteja configurado para utilizar a funcionalidade de Resumo de Caixa conforme as necessidades da empresa. Se as configurações necessárias ainda não foram feitas, por favor, entre em contato com o Suporte Citel para orientações.

Como fazer

As configurações podem ser diferentes para cada empresa, então as telas que você vê nesta atividade podem não ser iguais às do seu sistema. Isso também se aplica às mensagens e avisos que você pode receber durante a execução. Mas não se preocupe, o conceito principal da atividade continua o mesmo!

Na tela [F2] Recebimentos, utilize os filtros disponíveis para filtrar a(s) duplicata(s) para seleção [1]:

Pressione / [2] no teclado no campo dos filtros para pesquisar e selecionar [3] o registro desejado.
Pressione enter [4] após cada campos até que seja aberta a tela Documentos [5].

Guia Visual 3. Filtrar duplicatas para seleção

Na tela Documentos, selecione a(s) duplicata(s) desejada(s) [1]. Confirme a seleção clicando no botão [F10] CONFIRMA [2] e retornar para a tela de recebimentos:

Conclua a seleção das duplicatas de acordo com o seu sistema, pois podem surgir mensagens e travas diferentes durante esse processo.

Para receber pagamentos via Pix QR Code, a modalidade de pagamento deve ser ORDEM DE PAGAMENTO.

Na tela de recebimentos, informe o valor a ser recebido na modalidade Ordem de Pagamento [1], clique no botão [2] e confirme a ação clicando em CONFIRMAR [3] na mensagem seguinte. O sistema abrirá então a tela de leitura do QR Code [4] para que o cliente faça o pagamento:

Observe que você pode receber o pagamento em várias modalidades, como Pix (Ordem de Pagamento) e Cartão, se necessário. Basta seguir o processo padrão.

O QR Code será gerado sempre no valor que foi digitado para recebimento na modalidade Ordem de pagamento.

Na tela de leitura do QR Code, podemos observar as etapas do processo de recebimento Pix, sendo: Comunicação > Cobrança > Pagamento > Conclusão. Imediatamente são executadas as etapas de Comunicação e Cobrança.

O cliente deve apontar a câmera do celular para o QR Code da tela, fazer a leitura e concluir o pagamento. As etapas de Pagamento e Conclusão serão finalizadas e a tela de leitura do QR Code será fechada. Neste momento, o valor recebido já foi creditado na conta bancária configurada para receber os pagamentos Pix.

É possível compartilhar o link de pagamento para que outra pessoa efetue o pagamento e ainda imprimir o QR Code. No entanto, é importante que o pagamento seja concluído imediatamente, sem fechar a tela do QR Code, para que o recebimento seja registrado no ERP Autcom. Se a tela de leitura do QR Code for fechada antes do pagamento, o QR Code será cancelado e perderá sua validade. Consulte o Anexo 1 para saber mais sobre isso.

O sistema retornará para a tela de Recebimentos. Prossiga com o fechamento como habitualmente e clique no botão GRAVAR para finalizar e gravar o recebimento:

É importante destacar que ao utilizar o Pix QR Code, a transferência de valores do caixa para o portador designado para recebimento Pix é feita automaticamente. Portanto, não é necessário realizar essa transferência de valores das operações Pix para realizar o fechamento do caixa.

Anexo 1 – Copiar link de pagamento e Imprimir QR Code

Para copiar o link de pagamento, com a tela de leitura do QR Code aberta, pressione a tecla F3 [1] no teclado. O link será copiado para a área de transferência [2] e poderá ser enviado por WhatsApp, por exemplo. Clique em OK [3] para retornar para a tela de recebimento e aguardar o pagamento:

Guia Visual 11. Copiar link de pagamento

O pagamento deve ser efetuado enquanto a tela de leitura do QR Code permanece aberta.

Para visualizar o conteúdo do link de pagamento, o cliente pode simplesmente colar o link recebido na barra de endereços de um navegador de internet. A partir daí, ele pode efetuar o pagamento usando duas opções: por meio da leitura do QR Code [1] ou utilizando a função Pix Copia e Cola [2], seguindo as instruções fornecidas:

Guia Visual 9. Conteúdo do link de pagamento

Para imprimir o QR Code, basta pressionar a tecla F11 no teclado e o QR Code será impresso na mesma impressora do Cupom Fiscal:

Guia Visual 10. Imprimir link de pagamento

O pagamento deve ser efetuado enquanto a tela de leitura do QR Code permanece aberta.

Ao ser efetuado o pagamento, o sistema conclui o recebimento do Pix automaticamente e retorna para a tela de o recebimento para que o processo seja concluído.

Este artigo foi útil para você? Sim Não

« Fazer recebimento com Pix - No caixa [F11] Conf. Orç.Gerar crédito para cliente com pagamento Pix à distância »