O que é

Nessa atividade veremos como realizar o recebimento com Pix na opção [F2] Recebimentos do Resumo de Caixa, especificamente, utilizando o Pix QR Code Dinâmico, que é uma modalidade de pagamento Pix com recebimento integrado ao banco.

Para saber mais sobre essa integração, consulte a atividade Consultar orientações para jornada de ativação e configuração – Pix Citel.

O Pix QR Code Dinâmico pode ser utilizado de duas maneiras:

• Pagamento presencial na loja: Para pagamentos presenciais na loja, o cliente realiza o pagamento ao fazer a leitura do QR Code exibido na tela do ERP Autcom. Essa é a maneira padrão de receber pagamentos pelo Resumo de Caixa, já que o sistema de caixa exige que os pagamentos sejam feitos imediatamente.

• Pagamento remoto: Nessa modalidade, as informações de pagamento (dados do Pix) são enviadas para o cliente por e-mail, SMS ou WhatsApp. Ele tem um prazo, configurado previamente (geralmente 24 horas), para concluir o pagamento. Quando o cliente realiza o pagamento, o ERP Autcom recebe a notificação de pagamento e, automaticamente, processa o recebimento.

Portanto, para cada tipo de situação, é utilizado o modo mais apropriado. Durante o documento, abordaremos essas diferentes situações de forma mais detalhada.

Caminho para acessar

Para realizar um recebimento utilizando a modalidade de pagamento Pix QR Code no caixa, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Faturamento [1], submenu Resumo de Caixa [2], digite o código e senha do seu Operador [3] e clique no botão CONFIRMA [4]. Na tela Resumo de caixa, acesse a aba [F2] Recebimentos [5]:

Caminho de acesso: Faturamento/Resumo de Caixa – frmRcxResumoCaixa

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Faturamento/Resumo de Caixa – frmRcxResumoCaixa

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso no ERP Autcom:

• Principal > Faturamento > Resumo de Caixa
• Direitos de Acesso > Resumo de Caixa > Recebimentos (F2)

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

Para recebimento na modalidade Pix QR Code dinâmico, dé necessário que as configurações para uso do Pix – Citel tenham sido realizadas. Consulte a atividade Configurar o ERP Autcom para uso do Pix Citel – Portal de Conexões para mais detalhes sobre esse assunto.

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]É importante que o sistema esteja configurado para utilizar a funcionalidade de Resumo de Caixa conforme as necessidades da empresa. Se as configurações necessárias ainda não foram feitas, por favor, entre em contato com a Citel para orientações.[/bs_notification]

Como fazer

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]As configurações podem ser diferentes para cada empresa, então as telas que você vê nesta atividade podem não ser iguais às do seu sistema. Isso também se aplica às mensagens e avisos que você pode receber durante a execução. Mas não se preocupe, o conceito principal da atividade continua o mesmo![/bs_notification]

Para realizar um recebimento utilizando a modalidade de pagamento Pix QR Code no caixa, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Faturamento [1], submenu Resumo de Caixa [2], digite o código e senha do seu Operador [3] e clique no botão CONFIRMA [4]. Na tela Resumo de caixa, acesse a aba [F2] Recebimentos [5]:

Na tela [F2] Recebimentos, utilize os filtros disponíveis para filtrar a(s) duplicata(s) para seleção [1]:

• Pressione / [2] no teclado no campo dos filtros para pesquisar e selecionar [3] o registro desejado.
• Pressione enter [4] após cada campos até que seja aberta a tela Documentos [5].

Na tela Documentos, selecione a(s) duplicata(s) desejada(s) [1]. Confirme a seleção clicando no botão [F10] CONFIRMA [2] e retornar para a tela de recebimentos:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Conclua a seleção das duplicatas de acordo com o seu sistema, pois podem surgir mensagens e travas diferentes durante esse processo.[/bs_notification]

[bs_notification type=”danger” dismissible=”false”]Para receber pagamentos via Pix QR Code, a modalidade de pagamento deve ser ORDEM DE PAGAMENTO.[/bs_notification]

Na tela de recebimentos, informe o valor a ser recebido na modalidade Ordem de Pagamento [1], clique no botão [2] e confirme a ação clicando em CONFIRMAR [3] na mensagem seguinte. O sistema abrirá então a tela de leitura do QR Code [4] para que o cliente faça o pagamento:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Observe que você pode receber o pagamento em várias modalidades, como Pix (Ordem de Pagamento) e Cartão, se necessário. Basta seguir o processo padrão.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]O QR Code será gerado sempre no valor que foi digitado para recebimento na modalidade Ordem de pagamento.[/bs_notification]

Na tela de leitura do QR Code, podemos observar as etapas do processo de recebimento Pix, sendo: Comunicação > Cobrança > Pagamento > Conclusão. Imediatamente são executadas as etapas de Comunicação e Cobrança.

O cliente deve apontar a câmera do celular para o QR Code da tela, fazer a leitura e concluir o pagamento. As etapas de Pagamento e Conclusão serão finalizadas e a tela de leitura do QR Code será fechada. Neste momento, o valor recebido já foi creditado na conta bancária configurada para receber os pagamentos Pix.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]É possível compartilhar o link de pagamento para que outra pessoa efetue o pagamento e ainda imprimir o QR Code. No entanto, é importante que o pagamento seja concluído imediatamente, sem fechar a tela do QR Code, para que o recebimento seja registrado no ERP Autcom. Se a tela de leitura do QR Code for fechada antes do pagamento, o QR Code será cancelado e perderá sua validade. Consulte o Anexo 1 para saber mais sobre isso.[/bs_notification]

O sistema retornará para a tela de Recebimentos. Prossiga com o fechamento como habitualmente e clique no botão GRAVAR para finalizar e gravar o recebimento:

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]É importante destacar que ao utilizar o Pix QR Code, a transferência de valores do caixa para o portador designado para recebimento Pix é feita automaticamente. Portanto, não é necessário realizar essa transferência de valores das operações Pix para realizar o fechamento do caixa.[/bs_notification]

Anexo 1 – Copiar link de pagamento e Imprimir QR Code

Para copiar o link de pagamento, com a tela de leitura do QR Code aberta, pressione a tecla F3 [1] no teclado. O link será copiado para a área de transferência [2] e poderá ser enviado por WhatsApp, por exemplo. Clique em OK [3] para retornar para a tela de recebimento e aguardar o pagamento:

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]O pagamento deve ser efetuado enquanto a tela de leitura do QR Code permanece aberta.[/bs_notification]

Para visualizar o conteúdo do link de pagamento, o cliente pode simplesmente colar o link recebido na barra de endereços de um navegador de internet. A partir daí, ele pode efetuar o pagamento usando duas opções: por meio da leitura do QR Code [1] ou utilizando a função Pix Copia e Cola [2], seguindo as instruções fornecidas:

Para imprimir o QR Code, basta pressionar a tecla F11 no teclado e o QR Code será impresso na mesma impressora do Cupom Fiscal:

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]O pagamento deve ser efetuado enquanto a tela de leitura do QR Code permanece aberta.[/bs_notification]

Ao ser efetuado o pagamento, o sistema conclui o recebimento do Pix automaticamente e retorna para a tela de o recebimento para que o processo seja concluído.