O que é

Nesta atividade, vamos descrever como efetuar o recebimento utilizando o envio dos dados do Pix para pagamento remoto na rotina de Baixa de Contas a Receber, especificamente, utilizando o Pix QR Code Dinâmico, que é uma modalidade de pagamento Pix com recebimento integrado ao banco.

Para saber mais sobre essa integração, consulte a atividade Consultar orientações para jornada de ativação e configuração – Pix Citel.

O Pix QR Code Dinâmico pode ser utilizado de duas maneiras:

1. Pagamento presencial na loja: O cliente efetua o pagamento ao fazer a leitura do QR Code exibido na tela do ERP Autcom.
2. Pagamento remoto: Nessa modalidade, as informações de pagamento são enviadas para o cliente por e-mail, SMS ou WhatsApp. Ele tem um prazo, configurado previamente (geralmente 24 horas), para concluir o pagamento. Quando o cliente realiza o pagamento, o ERP Autcom recebe a confirmação automaticamente e processa o recebimento.

Portanto, para cada tipo de situação, é utilizado o modo mais apropriado. Durante o documento, abordaremos essas diferentes situações de forma mais detalhada.

Caminho para acessar

Para realizar um recebimento utilizando a modalidade de pagamento Pix QR Code na rotina de Baixa de Contas a Receber, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Financeiro [1], submenu Contas a Receber [2], opção Baixa de Contas a Receber [3]:

Caminho de acesso: Financeiro/Contas a Receber/Baixa de Contas a Receber – frmBaixaReceber

Para a versão clássica do Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Financeiro/Contas a Receber/Baixa de Contas a Receber – frmBaixaReceber

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso no Autcom:

• Direitos de Acesso > Pix > Permitir realizar recebimento por Pix no Controle Financeiro
• Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Contas a Receber

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

Para o recebimento de Pix QR Code, é necessário que as configurações para uso do Pix – Citel tenham sido realizadas. Consulte a atividade Configurar o Autcom para uso do Pix Citel – Portal de Conexões para mais detalhes sobre esse assunto.

Como fazer

Para realizar um recebimento utilizando a modalidade de pagamento Pix QR Code na rotina de Baixa de Contas a Receber, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Financeiro [1], submenu Contas a Receber [2], opção Baixa de Contas a Receber [3]:

Na tela Baixa de Contas a Receber, utilize os filtros disponíveis para filtrar a(s) duplicata(s) para seleção [1]:

• Pressione / [2] no teclado no filtros para pesquisar e selecionar [3] o registro desejado.
• Após preencher o(s) filtro(s), clique no botão CARREGAR TÍTULOS [4]:

Após carregar os documentos, com o mouse, selecione a duplicata [1] desejada no grid e pressione enter [2] para digitar e confirmar as informações da baixa [3]:

A duplicata selecionada ficará marcada de azul no grid. Para gerar o link de pagamento e enviá-lo ao cliente, clique no botão [CRTL+E] EMAIL PIX [1] e confirme a ação na mensagem seguinte clicando em SIM [2]. As informações de pagamento do Pix serão geradas [3] e enviadas [4] para o cliente via e-mail, SMS ou WhatsApp, a depender de qual gatilho foi configurado para a empresa.

As duplicatas com Pix gerado ficam marcadas em verde no grid [1], de acordo com a legenda [2]:

Após a geração do Pix, podem surgir diferentes situações. Clique nos links abaixo para verificar as orientações específicas sobre como proceder em cada uma delas:

Cliente realizou o pagamento através das informações de pagamento

Quando o cliente faz o pagamento, o ERP Autcom recebe a notificação de pagamento e automaticamente realiza a baixa do contas a receber. 

Cliente solicitou novamente os dados para pagamento, antes que o prazo de pagamento tenha expirado

Nesse caso, localize e carregue a duplicata na rotina de Baixa de Contas a Receber, selecione-a com o mouse e pressione enter [1]. O sistema identificará que existe um Pix gerado e ativo [2] para a duplicata. Confirme a mensagem clicando em OK [3] e selecione a opção Reenviar e-mail [4]:

Cliente apareceu na loja e resolveu fazer o pagamento naquele momento, antes que o prazo de pagamento tenha expirado

Nesse caso, localize e carregue a duplicata na rotina de Baixa de Contas a Receber, selecione-a com o mouse e pressione enter [1]. O sistema identificará que existe um Pix gerado e ativo [2] para a duplicata. Confirme a mensagem clicando em OK [3] e selecione a opção Receber QR Code Pix [4]. Será aberta a tela de leitura do QR Code [5] para pagamento:

Na tela de leitura do QR Code, podemos observar as etapas do processo de recebimento Pix, sendo: Comunicação > Cobrança > Pagamento > Conclusão. Imediatamente são executadas as etapas de Comunicação e Cobrança.

O cliente deve apontar a câmera do celular para o QR Code da tela, fazer a leitura e concluir o pagamento. As etapas de Pagamento e Conclusão serão finalizadas e a tela de leitura do QR Code será fechada. Neste momento, o valor recebido já foi creditado na conta bancária configurada para receber os pagamentos Pix.

Após isso, você será redirecionado para a tela de Baixa de Contas a Receber, onde poderá concluir o processo de baixa como de costume.

É possível compartilhar o link de pagamento para que outra pessoa efetue o pagamento e ainda imprimir o QR Code. Consulte o Anexo 1 para visualizar um exemplo. No entanto, é importante que o pagamento seja concluído imediatamente, sem fechar a tela do QR Code, para que o recebimento seja registrado no ERP Autcom. Se a tela de leitura do QR Code for fechada antes do pagamento, o QR Code será cancelado e perderá sua validade.

Cliente não realizou o pagamento no prazo

Se o cliente não efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido, as informações enviadas perderão a validade, e o Pix expirará, sendo removido automaticamente da lista de Pix gerados. Você poderá consultar o histórico desse Pix na rotina de Histórico de cobranças Pix Removidas/Expiradas/Devolvidas. A duplicata estará disponível novamente para recebimento e baixa.

Anexo 1 – Copiar link de pagamento e Imprimir QR Code

Para copiar o link de pagamento, com a tela de leitura do QR Code aberta, pressione a tecla F3 [1] no teclado. O link será copiado para a área de transferência [2] e poderá ser enviado por WhatsApp, por exemplo. Clique em OK [3] para retornar para a tela de recebimento e aguardar o pagamento:

Para visualizar o conteúdo do link de pagamento, o cliente pode simplesmente colar o link recebido na barra de endereços de um navegador de internet. A partir daí, ele pode efetuar o pagamento usando duas opções: por meio da leitura do QR Code [1] ou utilizando a função Pix Copia e Cola [2], seguindo as instruções fornecidas:

Para imprimir o QR Code, basta pressionar a tecla F11 no teclado e o QR Code será impresso na mesma impressora do Cupom Fiscal:

Ao ser efetuado o pagamento, o sistema conclui o recebimento do Pix automaticamente e retorna para a tela de o recebimento para que o processo seja concluído.