O que é

No ERP Autcom, na tela de Relação de Documentos com Pix Gerados, é possível acessar o histórico dos Pix que foram gerados, em diversos contextos, como no Caixa, Faturamento, Financeiro ou Pedido. A tela possui filtros de status, data, vendedor e empresa, que ajudam a obter resultados mais precisos na busca.

Além disso, a relação exibe informações importantes do Pix como data, dados do cliente, entre outras informações relevantes.

Nesta atividade, será demonstrado o passo a passo de como consultar os Pix que foram gerados.

Caminho para acessar

Para consultar o Pix gerado, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique em Financeiro [1], submenu Contas a Receber [2], opção Relação de Documentos com Pix Gerados [3].

Caminho de acesso: Financeiro/Contas a Receber/Relação de Documentos com Pix Gerados – frmRelacaoPedidosPixGerados

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Controle Financeiro/Contas a Receber/Relação de Documentos com Pix Gerados – frmRelacaoPedidosPixGerados

Precisa configurar

Direito de acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:

• Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > Relação de Documentos com Pix Gerados

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Como fazer

Para consultar o Pix gerado, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique em Financeiro [1], submenu Contas a Receber [2], opção Relação de Documentos com Pix Gerados [3].

A tela da Relação de Documentos com Pix Gerados será exibida.

Para consultar os Pix gerados, há cinco filtros disponíveis que auxiliam na busca:

• [1] Status: Selecione o Status dos Pix, podendo ser: Ativos, Pagos ou Todos;
• [2] Gerado por: Selecione o contexto onde o Pix foi gerado, podendo ser: Caixa, Faturamento, Financeiro, Pedido ou Todos;
• [3] Data do Pix: Informe a data em que o Pix foi gerado;
• [4] Vendedor: Informe o vendedor que gerou o Pix;

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]O campo Vendedor possui um sistema de sinalização em verde e vermelho. Quando está sinalizado em verde, permite o filtro de todos os vendedores, desde que o operador tenha o direito de acesso Permitir filtrar Pix gerados por outros vendedores na Relação de documentos com Pix gerados. Quando esse direito não estiver liberado, o campo será sinalizado em vermelho, e o operador só poderá filtrar documentos do próprio operador logado.[/bs_notification]

• [5] Empresa: Informe a empresa na qual o Pix foi gerado.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]O campo Empresa possui um sistema de sinalização em verde e vermelho. Quando está sinalizado em verde, permite o filtro de todas as empresas, desde que o operador tenha o direito de acesso Permitir filtrar Pix gerados por outras empresas na Relação de documentos com Pix gerados. Quando esse direito não estiver liberado, o campo será sinalizado em vermelho, e o operador só poderá filtrar documentos do próprio operador logado.[/bs_notification]

Após preencher os filtros conforme a necessidade, clique em CARREGAR DOCUMENTOS [6] e os Pix gerados serão exibidos.

As seguintes informações relacionadas aos Pix gerados serão mostradas:

• [1] Número: Número do documento de venda;
• [2] Espécie: Tipo do documento de venda;
• [3] Empresa: Empresa que realizou a venda;
• [4] Data Documento: Data do documento de venda;
• [5] Cliente: Nome do cliente;
• [6] Telefone: Número de telefone do cliente;
• [7] E-mail: Endereço de e-mail do cliente;
• [8] Valor Documento: Valor da venda;
• [9] Status Pix: Situação atual do Pix;
• [10] Empresa Pix: Empresa que gerou o Pix;
• [11] Valor do Pix: Valor do Pix a ser pago ou pago;
• [12] Gerado por: Contexto onde o Pix foi gerado;
• [13] Vendedor: Vendedor que gerou o Pix;
• [14] Código QRCode: Código QRCode para realizar o pagamento via Pix.

Na parte inferior da tela, estão disponíveis informações adicionais, onde é possível visualizar:

1. Legendas: As linhas sinalizadas em azul mais escuro representam documentos com Pix pagos, enquanto as sinalizadas em azul mais claro indicam documentos com Pix ativo, ou seja, que ainda não foram pagos;
2. Total de Pix: Número total de Pix gerados e o valor total, considerando todos os Pix conforme os filtros informados;
3. Funcionalidades: São ações que podem ser realizadas com o Pix gerado, sendo:

• Copiar QRCode Pix: Copiar link do texto do QRCode (Pix Copia e Cola) para ser enviado ao cliente. Clique aqui e consulte a documentação;
• Visualizar Histórico Pix: Permite visualizar o histórico que deu origem ao Pix, como o documento que realizou a geração, horário e demais informações. Clique aqui e consulte a documentação;
• Gerar Crédito Cliente: Permite gerar crédito para o cliente. Clique aqui e consulte a documentação;
• Remover Pix: Habilitado apenas quando o pagamento ainda não foi feito. Permite remover ou Pix, ou seja, cancelar. Clique aqui e consulte a documentação;
• Reenviar E-mail: Habilitado apenas quando o pagamento ainda não foi feito. Funcionalidade para reenviar o e-mail com os dados do Pix a ser pago. Clique aqui e consulte a documentação;
• Realizar Recebimento Pix: Habilitado apenas quando o pagamento ainda não foi feito. Funcionalidade para receber o Pix. Clique aqui e consulte a documentação.