O que é

Ao gerar um Pix para que o cliente realize o pagamento remotamente, nas rotinas listadas abaixo, o sistema automaticamente envia as informações de pagamento para o cliente:

1. Inclusão de Pedidos – Pix.
2. Envio de Pix para pagamento de duplicatas.
3. Geração de crédito ao cliente – Relação de Documentos com Pix Gerados.

Esses são os chamados gatilhos e as mensagens podem ser enviadas por e-mail, SMS ou WhatsApp. Consulte a atividade Configurar o ERP Autcom para uso do Pix Citel – Portal de Conexões para saber mais sobre isso.

O envio do e-mail está disponível para todas as empresas, basta realizar as configurações necessárias, incluindo a configuração do e-mail no cadastro do operador. Nesta atividade, será detalhado como ajustar o cadastro do operador no ERP Autcom para garantir o envio automático das notificações de Pix por e-mail.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]O envio de SMS e WhatsApp dependem da contratação de um serviço adicional. Entre em contato com a Citel para saber mais sobre esse assunto.[/bs_notification]

Caminho para acessar

Para ajustar os dados do operador, para envio automático dos dados do Pix, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Cadastros [1], submenu Segurança [2], opção Operadores [3]:

Caminho de acesso: Cadastros/Segurança/Operadores – frmCadOperadores

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Manutenção de cadastros/Segurança/Operadores – frmCadOperadores

Precisa configurar

Direito de acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:

• Principal > Manutenção de Cadastros > Segurança > Operadores

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Como fazer

Para ajustar os dados do operador, para envio automático dos dados do Pix, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Cadastros [1], submenu Segurança [2], opção Operadores [3]:

O Cadastro de Operadores será exibido, clique em PESQUISAR [1] para buscar o operador. Na Consulta de Operadores, informe um dos campos disponíveis [2] e pressione Enter no teclado [3]. Dê dois cliques no registro do operador desejado [4]. Os dados do operador selecionado serão exibidos, clique em ALTERAR [5] para habilitar os campos para edição:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Os campos para busca e demais configurações da pesquisa são configurados no botão CONFIGURA CONSULTA e são definidos de acordo com a necessidade do usuário.[/bs_notification]

Para ajustar o cadastro para envio de e-mail, navegue até a aba E-mail [1]:

Preencha as Configurações de E-mail com os dados do e-mail da loja ou empresa que o operador trabalha. Informe os campos:

• [1] Remetente: Nome da loja ou pessoa que enviará o e-mail;
• [2] Provedor: Provedor do e-mail (por exemplo, Gmail, Outlook, etc.);

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Caso o provedor não esteja na lista, será preciso cadastrá-lo. Consulte o Anexo 1 – Cadastrar provedor de e-mail para realizar essa atividade, se necessário.[/bs_notification]

• [3] E-mail: Endereço de e-mail da loja ou empresa;
• [4] Login: Login do e-mail (pode ser o mesmo que o endereço de e-mail);
• [5] Senha: Senha do e-mail.

Após preencher os campos, clique em VALIDAR DADOS [6]. Caso tenha alguma inconsistência, siga as orientações do sistema e valide os dados novamente.

Após realizar a validação, clique em GRAVAR para salvar as configurações:

Anexo 1 – Cadastrar provedor de e-mail

Para cadastrar um provedor de e-mail, acesse as configurações o ERP Autcom [1] e localize a configuração CFG_PRVEMA [2]. Clique na coluna valor e, em seguida, no botão [3]:

Será aberta a tela para cadastro de provedores. Clique no botão INCLUIR [1], preencha os Dados do Provedor [2] de acordo com as instruções do provedor de e-mail e clique em GRAVAR [3] para finalizar:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Caso encontre dificuldade nessa atividade, por favor, solicite ajuda para a Citel.[/bs_notification]