ERP Autcom

  1. O que você vai encontrar aqui
  2. Cadastros
    1. Cadastros básicos
      1. Financeiro
        1. Cadastrar Plano de Contas
        2. Cadastrar Portador
        3. Fazer manutenção no cadastro do plano de contas
        4. Fazer manutenção no cadastro do portador
    2. Segurança
      1. Direitos de acesso
        1. Liberar Direito de Acesso (AUTCOM)
        2. Liberar Direito de Acesso (AUTCOM) - Herança Operador
  3. Financeiro
    1. Contas a receber
      1. Pix Citel
        1. Acompanhamento
          1. Consultar Histórico de Pix gerado (Devolvidos, Expirados, Removidos)
          2. Consultar relação de Pix gerados
          3. Enviar QR Code Pix por Whatsapp
          4. Reenviar e-mail com com dados do Pix
        2. Cadastros
          1. Ajustar o cadastro do cliente para recebimento dos dados de pagamento Pix
          2. Ajustar o cadastro do operador para envio dos dados de pagamento Pix
          3. Cadastrar Condição de Pagamento Pix
          4. Notificar o operador que o Pix gerado no pedido foi pago
          5. Notificar o operador sobre o vencimento do certificado do PIX
        3. Configuração
          1. Cadastrar aplicação no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          2. Cadastrar usuário no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          3. Configurar o ERP Autcom para uso do Pix Citel - Portal de Conexões
          4. Consultar orientações para jornada de ativação e configuração - Pix Citel
          5. Enviar os certificados Pix no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          6. Gerar certificados Pix - Banco Bradesco
          7. Gerar certificados Pix - Banco do Brasil
          8. Gerar certificados Pix - Banco Santander
          9. Gerar certificados Pix - Banco Sicoob
          10. Gerar certificados Pix - Banco Sicredi
          11. Validar dados de autorização para uso do Pix Citel
        4. Operação
          1. Cancelar o Pix gerado
          2. Fazer estorno de recebimento com Pix
          3. Fazer recebimento com PIX - Baixa de contas a receber
          4. Fazer recebimento com Pix - No caixa [F11] Conf. Orç.
          5. Fazer recebimento com Pix - No caixa [F2] Recebimentos
          6. Gerar crédito para cliente com pagamento Pix à distância
          7. Gerar pedido para pagamento com Pix
          8. Receber Pix gerado na Relação de Documentos com Pix Gerados
      2. Boletos
        1. Acompanhamento
        2. Configuração
          1. Configurar carteira - Banco do Brasil [400p7d]
          2. Configurar carteira - Banco do Brasil [Online]
          3. Configurar carteira - Bradesco [400p]
          4. Configurar carteira - BTG Pactual [240p]
          5. Configurar carteira - Caixa Econômica Federal [240p]
          6. Configurar carteira - Cecred [240p]
          7. Configurar carteira - Cresol [240p]
          8. Configurar carteira - Inter [Online]
          9. Configurar carteira - Itaú [400p]
          10. Configurar carteira - Itaú [Online]
          11. Configurar carteira - Safra [400p]
          12. Configurar carteira - Santander [400p]
          13. Configurar carteira - Sicoob [240p]
          14. Configurar carteira - Sicredi [400p]
          15. Configurar carteira - Sicredi [Online]
          16. Gerar boleto teste
          17. Gerar remessa teste
        3. Operação
          1. Gerar duplicata

Liberar Direito de Acesso (AUTCOM) #

O que é

Essa atividade refere-se ao procedimento de liberar direito de acesso aos usuários do ERP Autcom.

Os direitos de acesso são basicamente as opções que indicam aquilo que o usuário pode e não pode fazer na aplicação, e servem para garantir que cada usuário execute aquilo que lhe seja permitido, possibilitando uma maior segurança no uso do sistema.

É importante ressaltarmos que, no ERP Autcom e nesse documento, o usuário é chamado de operador.

Caminho para acessar

A liberação de direitos de acesso no ERP Autcom é realizada no menu Cadastros [1], submenu Segurança [2], opção Direitos de Acesso (AUTCOM) [3]:

Caminho de acesso: Cadastros/Segurança/Direitos de Acesso (AUTCOM)

Guia Visual 1. Caminho de acesso

Precisa configurar

Direito de Acesso Autcom

Para execução dessa atividade devemos liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:

Principal > Manutenção de Cadastros > Segurança.

O processo para liberar esse tipo de acesso será descrito a seguir.

Como fazer

Acesse, no ERP Autcom, o menu Cadastros [1], submenu Segurança [2] e selecione na lista [3] a opção Direitos de Acesso (AUTCOM):

Guia Visual 2. Direitos de Acesso (Autcom)

Acompanhe o Guia Visual 3. Na Aba 1 – Pesquisar [1], realizamos a pesquisa do direito de acesso a ser liberado. A pesquisa pode ser feita digitando uma palavra chave no campo de pesquisa [2] ou navegando na lista de direitos [3], que é organizada conforme o menu do Autcom:

Guia Visual 3. aba 1-Pesquisar

Quando pesquisamos e selecionamos um direito, somos direcionados para a aba 2-Direitos de Acesso [1]. Nessa aba, do lado esquerdo, é disponibilizado o Menu principal [2] que é, essencialmente, uma lista que representa os menus do sistema. Os menus e submenus são identificados pelo ícone [3], enquanto que as telas são identificadas pelo ícone [4]. Sendo assim, é possível liberar o acesso a apenas uma tela específica ou para um menu/submenu completo:

Guia Visual 4. aba 2-Direitos de Acesso

Para expandir um menu/submenu (pasta) para exibir as telas relacionadas, clique no sinal + [1]. Da mesma forma, para recolher um menu/submenu (pasta), clique no sinal de [2]:

Guia Visual 5. Expandir e recolher menu/submenu

Liberar direito de acesso à uma tela

Na aba 1-Pesquisar [1], localize o direito de acesso navegando na lista inicial disponibilizada [2] ou utilizando o campo de pesquisa [3] , como ilustrado no Guia Visual 6:

Guia Visual 6. Localizar o direito de acesso

Após localizar o direito de acesso, dê um duplo clique [1] na opção desejada. Você será direcionado para a aba 2-Direitos de acesso [2]:

Guia Visual 7. Selecionar o direito de acesso

Na tela 2-Direitos de acesso, o direito selecionado anteriormente é marcado na árvore de direitos [1] e, do lado direito da tela, podemos conferir a lista de operadores/grupos [2], a depender da escolha de exibição, com permissão de acesso:

Guia Visual 8. Usuários com permissão de acesso à tela

Para dar permissão para um novo operador ou grupo, clique no botão ADICIONAR [1] para abrir a tela de seleção de operador/grupo [2]:

Guia Visual 9. Selecionar usuários

Na tela de seleção, localize e selecione [1] o operador/grupo e clique no botão SELECIONAR [2]. A seleção pode ser feita de duas formas: direto na lista ou usando o campo de pesquisa, conforme mostra o Guia Visual 10. Após a seleção, o operador/grupo será movido para o campo Selecionados [3]:

Guia Visual 10. Seleção dos operadores/grupos

Caso seja necessário remover algum operador/grupo, basta selecioná-lo [1] e clicar no botão REMOVER [2]:

Guia Visual11. Remover operador da seleção

Após a seleção do operador/grupo, clique no botão CONFIRMAR para retornar para a aba 2-Direitos de Acesso:

Guia Visual 12. Confirmar seleção do operador/usuário

Para certos direitos de acesso também é possível definir Direitos específicos [1]. Nesse caso, para cada operador/grupo adicionado, você deve definir esses direitos [2], conforme mostra o Guia Visual 13

Guia Visual 13. Selecionar direitos específicos

Para finalizar a atividade, clique no botão APLICAR [1] e confirme a ação clicando em OK [2] na mensagem seguinte:

Guia Visual 14. Gravar e finalizar a atividade

Liberar o acesso à um menu/submenu completo

Para liberar acesso a um menu ou submenu completo, na aba 1-Pesquisar [1], localize o direito de acesso navegando na lista inicial disponibilizada [2] ou utilizando o campo de pesquisa [3] , como ilustrado no Guia Visual 15:

Guia Visual 15. Localizar o direito de acesso

Após localizar o direito de acesso, dê um duplo clique [1] na opção desejada e será direcionado para a aba 2-Direitos de acesso [2]:

Guia Visual 16. Selecionar o direito de acesso

Para conceder direito de acesso ao menu/submenu, clique com o botão direito do mouse [1] sobre a pasta referente ao menu/submenu que deseja fazer a liberação e, em seguida, clique em Adicionar Permissão de Acesso [2]:

Guia Visual 17. Adicionar permissão de acesso

Na tela de seleção, localize e selecione [1] o operador/grupo desejado e clique no botão SELECIONAR [2]. A seleção pode ser feita de duas formas: direto na lista ou usando o campo de pesquisa, conforme mostra o Guia Visual 18. Após a seleção, o operador/grupo será movido para o campo Selecionados [3]:

Guia Visual 18. Selecionar operador/grupo

Caso seja necessário remover algum operador/grupo, basta selecioná-lo [1] e clicar no botão REMOVER [2]:

Guia Visual11. Remover operador da seleção

Após a seleção, clique no botão CONFIRMAR [1] e, em seguida, clique em SIM [2] para confirmar a ação. Clique em OK [3] para fechar o aviso de liberação realizada com sucesso:

Guia Visual 19. Confirmar a liberação do acesso
Os botões auxiliares, presentes na tela principal da atividade, fornecem funcionalidades que facilitam a administração dos direitos de acesso. Para compreender como cada um deles opera, basta clicar nos links fornecidos abaixo:

Sim Não
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