ERP Autcom

  1. O que você vai encontrar aqui
  2. Cadastros
    1. Cadastros básicos
      1. Faturamento
        1. Cadastrar Cliente consumidor
        2. Cadastrar Cliente para faturamento
        3. Cadastrar Condição de pagamento
        4. Cadastrar Profissional
        5. Cadastrar profissional através do cadastro do cliente
        6. Fazer manutenção no cadastro de condições de pagamento
        7. Fazer manutenção no cadastro de profissionais
      2. Financeiro
        1. Cadastrar Banco
        2. Cadastrar Bandeira de cartão
        3. Cadastrar Cartão
        4. Cadastrar Centro de Custos
        5. Cadastrar Conta Bancária
        6. Cadastrar Contas de Resultado
        7. Cadastrar Plano de Contas
        8. Cadastrar Portador
        9. Fazer manutenção no cadastro da bandeira de cartão
        10. Fazer manutenção no cadastro de centro de custos
        11. Fazer manutenção no cadastro de contas bancárias
        12. Fazer manutenção no cadastro de contas de resultado
        13. Fazer manutenção no cadastro do banco
        14. Fazer manutenção no cadastro do cartão
        15. Fazer manutenção no cadastro do plano de contas
        16. Fazer manutenção no cadastro do portador
      3. Gerais
        1. Cadastrar Cidade
        2. Cadastrar Empresa
        3. Cadastrar Feriados
        4. Cadastrar Feriados municipais
        5. Cadastrar Operador
        6. Fazer manutenção no cadastro de cidades
        7. Fazer manutenção no cadastro de empresa
        8. Fazer manutenção no cadastro de operadores
    2. Segurança
      1. Direitos de acesso
        1. Liberar Direito de Acesso (AUTCOM)
        2. Liberar Direito de Acesso (AUTCOM) - Herança Operador
        3. Liberar travas no ERP Autcom
  3. Faturamento
    1. Benefícios e Promoções
      1. Cashback
        1. Cadastrar regra para gerar cashback
        2. Fazer manutenção no cadastro da regra para gerar cashback
      2. Cupom de desconto
        1. Cadastrar regra para gerar cupom de desconto
        2. Fazer manutenção no cadastro da regra para gerar cupom de desconto
        3. Gerar relatório de cupom de desconto
      3. Cupom promocional
        1. Cadastrar promoção (sorteio)
        2. Consultar status do cupom promocional
        3. Fazer manutenção no cadastro de promoção (sorteio)
        4. Gerar relatório de cupom promocional
        5. Registrar cupons sorteados
  4. Financeiro
    1. Análises Financeiras
      1. Ajustar o cadastro da Empresa para a geração do DRE
      2. Gerar e Analisar o Relatório de DRE
      3. Gerar relatório de budget (orçado x realizado)
    2. Conciliação Bancária
      1. Fazer conciliação bancária eletrônica
    3. Contas a pagar
      1. Auditoria de boletos a pagar
        1. Acompanhamento
          1. Gerar relatório de duplicatas DDA
        2. Operação
          1. Atualizar código de barras/linha digitável de contas a pagar - DDA
          2. Cadastrar/vincular duplicatas não identificadas - DDA
          3. Importar arquivo de DDA
      2. Duplicatas de contas a pagar
        1. Operação
          1. Agrupar duplicatas de contas a pagar
          2. Desfazer agrupamento de duplicatas de contas a pagar
          3. Desmembrar valores de duplicata de contas a pagar
          4. Estornar contas a pagar
          5. Fazer baixa manual de contas a pagar
          6. Fazer manutenção coletiva das duplicatas de geração automática
          7. Fazer manutenção individual de contas a pagar
          8. Lançar contas a pagar individual
          9. Realizar geração automática de contas a pagar
          10. Realizar alteração em massa de contas a pagar 
      3. Pagamento antecipado de fornecedor
        1. Operação
          1. Consolidar adiantamento de valores
          2. Gerar relatório de pagamentos antecipados
          3. Utilizar pagamento antecipado de fornecedor
      4. Pagamento de Fornecedor
        1. Acompanhamento
          1. Cancelar o repasse de cheque recebido
          2. Fazer repasse de cheques recebidos
          3. Gerar relatório de arquivo de retorno de contas a pagar
          4. Gerar relatório de duplicatas para remessa de contas a pagar
          5. Gerar relatório de duplicatas para remessa de contas a pagar - BB Online
          6. Gerar relatório de pagamentos importados - BB Online
        2. Cadastro
          1. Ajustar o cadastro do fornecedor para processamento de duplicatas de contas a pagar
        3. Operação
          1. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar
          2. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar - BB Online
          3. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviadas para o banco
          4. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviada para o banco - BB Online
          5. Enviar remessa de contas a pagar para o banco - BB Online
          6. Exportar arquivo de remessa de contas a pagar
          7. Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar
          8. Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar - BB Online
          9. Importar arquivo de retorno de contas a pagar
          10. Importar pagamentos - BB Online
          11. Realizar baixa/atualização automática de duplicatas de contas a pagar
          12. Realizar baixa/atualização automática de duplicatas de contas a pagar - BB Online
    4. Contas a receber
      1. Boletos
        1. Acompanhamento
          1. Gerar relatório de arquivo retorno
          2. Gerar relatórios de boletos - Banco Online
          3. Gerar relatório de duplicatas para remessa
        2. Configuração
          1. Alterar configurações da carteira
          2. Configurar boleto para abrir com senha
          3. Configurar carteira - Banco do Brasil [400p7d]
          4. Configurar carteira - Banco do Brasil [Online]
          5. Configurar carteira - Bradesco [400p]
          6. Configurar carteira - BTG Pactual [240p]
          7. Configurar carteira - Caixa Econômica Federal [240p]
          8. Configurar carteira - Cecred [240p]
          9. Configurar carteira - Cresol [240p]
          10. Configurar carteira - Inter [Online]
          11. Configurar carteira - Itaú [400p]
          12. Configurar carteira - Itaú [Online]
          13. Configurar carteira - Safra [400p]
          14. Configurar carteira - Santander [400p]
          15. Configurar carteira - Sicoob [240p]
          16. Configurar carteira - Sicredi [400p]
          17. Configurar carteira - Sicredi [Online]
          18. Configurar gatilho para envio de boletos via E-mail
          19. Configurar gatilho para envio de boletos via Whatsapp
          20. Configurar ocorrências do arquivo retorno
          21. Configurar percentual de juros para remessa
          22. Gerar boleto teste
          23. Gerar remessa teste
        3. Operação
          1. Alterar boletos - Banco Online
          2. Cancelar boletos - Banco Online
          3. Cancelar duplicatas enviadas para o banco
          4. Cancelar duplicatas para remessa
          5. Consultar boletos gerados
          6. Exportar arquivo remessa
          7. Gerar boleto
          8. Gerar duplicata
          9. Importar arquivo de retorno
          10. Importar boletos - Banco Online
          11. Realizar atualização/baixa automática de duplicatas
      2. Cartões
        1. Controle de Cartões
          1. Ajustar o cadastro do cartão para conciliação
          2. Fazer conciliação automática de cartões - Cielo
          3. Fazer conciliação automática de cartões - Koncili
          4. Fazer conciliação automática de cartões - PagSeguro (API)
          5. Fazer conciliação automática de cartões - Redecard
          6. Fazer conciliação automática de cartões - Redecard (API)
          7. Fazer conciliação automática de cartões - Stone
          8. Fazer conciliação manual de cartões
          9. Fazer estorno de cartões conciliados
          10. Fazer manutenção do cadastro do cartão recebido
          11. Importar arquivos para conciliação de cartões - Cielo
          12. Importar arquivos para conciliação de cartões - Koncili
          13. Importar arquivos para conciliação de cartões - PagSeguro (API)
          14. Importar arquivos para conciliação de cartões - Redecard (API)
          15. Importar arquivos para conciliação de cartões - Redecard
          16. Importar arquivos para conciliação de cartões - Stone
          17. Lançar dados do cartão POS
          18. Realizar antecipação de recebíveis - Redecard (API)
        2. Controle de Recebíveis
          1. Fazer conciliação de Recebíveis - Mercado Livre
          2. Fazer conciliação de Recebíveis - Shopee
          3. Fazer importação de Recebíveis - Mercado Livre
          4. Fazer importação de Recebíveis - Shopee
      3. Cheques
        1. Operação
          1. Cancelar devolução de cheques recebidos
          2. Cancelar o depósito de cheque recebido
          3. Fazer manutenção de cheque recebido
          4. Fazer o depósito de cheques recebidos
          5. Lançar cheques recebidos
          6. Registrar devolução de cheque recebido
          7. Transferir cheques recebidos entre empresas
          8. Transferir cheques recebidos para o contas a receber
      4. Cobrança
        1. Operação
          1. Consultar informações de cobrança
          2. Emitir Carta de Anuência
      5. Duplicatas de contas a receber
        1. Operação
          1. Agrupar duplicatas de contas a receber
          2. Aplicar Desconto por Pontualidade
          3. Desfazer agrupamento de duplicatas de contas a receber
          4. Estornar contas a receber
          5. Fazer baixa manual de contas a receber
          6. Fazer manutenção de contas a receber
          7. Lançar contas a receber
          8. Realizar geração automática de contas a receber
      6. Pix Citel
        1. Acompanhamento
          1. Consultar Histórico de Pix gerado (Devolvidos, Expirados, Removidos)
          2. Consultar relação de Pix gerados
          3. Enviar QR Code Pix por Whatsapp
          4. Reenviar e-mail com com dados do Pix
        2. Cadastros
          1. Ajustar o cadastro do cliente para recebimento dos dados de pagamento Pix
          2. Ajustar o cadastro do operador para envio dos dados de pagamento Pix
          3. Cadastrar Condição de Pagamento Pix
          4. Notificar o operador que o Pix gerado no pedido foi pago
          5. Notificar o operador sobre o vencimento do certificado do PIX
        3. Configuração
          1. Cadastrar aplicação no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          2. Cadastrar usuário no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          3. Configurar o ERP Autcom para uso do Pix Citel - Portal de Conexões
          4. Consultar orientações para jornada de ativação e configuração - Pix Citel
          5. Enviar os certificados Pix no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          6. Gerar certificados Pix - Banco Bradesco
          7. Gerar certificados Pix - Banco do Brasil
          8. Gerar certificados Pix - Banco Santander
          9. Gerar certificados Pix - Banco Sicoob
          10. Gerar certificados Pix - Banco Sicredi
          11. Validar dados de autorização para uso do Pix Citel
        4. Operação
          1. Cancelar o Pix gerado
          2. Fazer estorno de recebimento com Pix
          3. Fazer recebimento com PIX - Baixa de contas a receber
          4. Fazer recebimento com Pix - No caixa [F11] Conf. Orç.
          5. Fazer recebimento com Pix - No caixa [F2] Recebimentos
          6. Gerar crédito para cliente com pagamento Pix à distância
          7. Gerar pedido para pagamento com Pix
          8. Receber Pix gerado na Relação de Documentos com Pix Gerados
    5. Resumo de Caixa
      1. Lançamentos
        1. Lançar Crédito (LC) no Caixa
        2. Lançar Crédito (CC) para cliente no Resumo de Caixa
        3. Lançar Débito (LD) do Caixa
        4. Lançar Pagamento (PG) do Caixa
  5. Suprimentos
    1. Compras
      1. Pedido de Compra
        1. Alterar pedido de compra
        2. Baixar pedidos que não serão entregues
        3. Cancelar baixa de pedidos não entregues
        4. Cancelar pré-nota de entrada
        5. Consultar pedido de compras
        6. Digitar pedido de compra
        7. Digitar pedido de compra com giro de estoque
        8. Digitar pedido de compra multi-loja
        9. Digitar pedido de compra (Multi-loja e giro de estoque)
        10. Enviar pedido de compra por e-mail
        11. Exportar pedido para layouts pré-definidos de fornecedores
        12. Gerar cálculo do nível de criticidade do estoque
        13. Gerar cálculo do nível de giro do estoque
        14. Gerar PDF do pedido de compra
        15. Gerar planilha do pedido de compra
        16. Gerar pré-nota de entrada
        17. Importar Nota Fiscal do fornecedor através da digitação manual
        18. Importar Nota Fiscal do fornecedor através do arquivo XML
        19. Informar nova data de entrega do pedido
        20. Informar nova data de faturamento
        21. Liberar pedido de compra
        22. Visualizar itens pendentes
    2. Estoque
      1. Abastecimento
        1. Gerar pedido para transferência de estoque de produtos com saldo abaixo do mínimo
        2. Gerar pedido para transferência de estoque de produtos com saldo acima do máximo
        3. Realizar transferência de saldo de estoque em excesso (Spool de transferência)
      2. Armazenagem
        1. Realizar endereçamento do produto (controle por armazém)
        2. Realizar endereçamento do produto com lote
        3. Realizar entrada de mercadorias
      3. Recebimento
        1. Cancelar conferência de entrada de mercadorias
        2. Realizar conferência de entrada de mercadorias
        3. Realizar conferência de entrada de mercadorias (Pré-nota)
    3. Logística
      1. Devoluções
        1. Realizar devolução de mercadoria

Liberar Direito de Acesso (AUTCOM) #

O que é

Essa atividade refere-se ao procedimento de liberar direito de acesso aos usuários do ERP Autcom.

Os direitos de acesso são basicamente as opções que indicam aquilo que o usuário pode e não pode fazer na aplicação, e servem para garantir que cada usuário execute aquilo que lhe seja permitido, possibilitando uma maior segurança no uso do sistema.

É importante ressaltarmos que, no ERP Autcom e nesse documento, o usuário é chamado de operador.

Caminho para acessar

A liberação de direitos de acesso no ERP Autcom é realizada no menu Cadastros [1], submenu Segurança [2], opção Direitos de Acesso (AUTCOM) [3]:

Caminho de acesso: Cadastros/Segurança/Direitos de Acesso (AUTCOM)

Guia Visual 1. Caminho de acesso

Precisa configurar

Direito de Acesso Autcom

Para execução dessa atividade devemos liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:

Principal > Manutenção de Cadastros > Segurança.

O processo para liberar esse tipo de acesso será descrito a seguir.

Como fazer

Acesse, no ERP Autcom, o menu Cadastros [1], submenu Segurança [2] e selecione na lista [3] a opção Direitos de Acesso (AUTCOM):

Guia Visual 2. Direitos de Acesso (Autcom)

Acompanhe o Guia Visual 3. Na Aba 1 – Pesquisar [1], realizamos a pesquisa do direito de acesso a ser liberado. A pesquisa pode ser feita digitando uma palavra chave no campo de pesquisa [2] ou navegando na lista de direitos [3], que é organizada conforme o menu do Autcom:

Guia Visual 3. aba 1-Pesquisar

Quando pesquisamos e selecionamos um direito, somos direcionados para a aba 2-Direitos de Acesso [1]. Nessa aba, do lado esquerdo, é disponibilizado o Menu principal [2] que é, essencialmente, uma lista que representa os menus do sistema. Os menus e submenus são identificados pelo ícone [3], enquanto que as telas são identificadas pelo ícone [4]. Sendo assim, é possível liberar o acesso a apenas uma tela específica ou para um menu/submenu completo:

Guia Visual 4. aba 2-Direitos de Acesso

[bs_collapse id=”collapse_0c1a-f6f0″]
[bs_citem title=”Expandir e recolher menu/submenu” id=”citem_4529-e140″ parent=”collapse_0c1a-f6f0″]

Para expandir um menu/submenu (pasta) para exibir as telas relacionadas, clique no sinal + [1]. Da mesma forma, para recolher um menu/submenu (pasta), clique no sinal de [2]:

Guia Visual 5. Expandir e recolher menu/submenu

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

Liberar direito de acesso à uma tela

Na aba 1-Pesquisar [1], localize o direito de acesso navegando na lista inicial disponibilizada [2] ou utilizando o campo de pesquisa [3] , como ilustrado no Guia Visual 6:

Guia Visual 6. Localizar o direito de acesso

Após localizar o direito de acesso, dê um duplo clique [1] na opção desejada. Você será direcionado para a aba 2-Direitos de acesso [2]:

Guia Visual 7. Selecionar o direito de acesso

Na tela 2-Direitos de acesso, o direito selecionado anteriormente é marcado na árvore de direitos [1] e, do lado direito da tela, podemos conferir a lista de operadores/grupos [2], a depender da escolha de exibição, com permissão de acesso:

Guia Visual 8. Usuários com permissão de acesso à tela

Para dar permissão para um novo operador ou grupo, clique no botão ADICIONAR [1] para abrir a tela de seleção de operador/grupo [2]:

Guia Visual 9. Selecionar usuários

Na tela de seleção, localize e selecione [1] o operador/grupo e clique no botão SELECIONAR [2]. A seleção pode ser feita de duas formas: direto na lista ou usando o campo de pesquisa, conforme mostra o Guia Visual 10. Após a seleção, o operador/grupo será movido para o campo Selecionados [3]:

Guia Visual 10. Seleção dos operadores/grupos

[bs_collapse id=”collapse_e1ad-dc8b”]
[bs_citem title=”Remover usuário da seleção” id=”citem_67e1-786d” parent=”collapse_e1ad-dc8b”]

Caso seja necessário remover algum operador/grupo, basta selecioná-lo [1] e clicar no botão REMOVER [2]:

Guia Visual11. Remover operador da seleção

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

Após a seleção do operador/grupo, clique no botão CONFIRMAR para retornar para a aba 2-Direitos de Acesso:

Guia Visual 12. Confirmar seleção do operador/usuário

[bs_collapse id=”collapse_9345-4a87″]
[bs_citem title=”Direitos específicos” id=”citem_de8a-b85e” parent=”collapse_9345-4a87″]

Para certos direitos de acesso também é possível definir Direitos específicos [1]. Nesse caso, para cada operador/grupo adicionado, você deve definir esses direitos [2], conforme mostra o Guia Visual 13

Guia Visual 13. Selecionar direitos específicos

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

Para finalizar a atividade, clique no botão APLICAR [1] e confirme a ação clicando em OK [2] na mensagem seguinte:

Guia Visual 14. Gravar e finalizar a atividade

Liberar o acesso à um menu/submenu completo

Para liberar acesso a um menu ou submenu completo, na aba 1-Pesquisar [1], localize o direito de acesso navegando na lista inicial disponibilizada [2] ou utilizando o campo de pesquisa [3] , como ilustrado no Guia Visual 15:

Guia Visual 15. Localizar o direito de acesso

Após localizar o direito de acesso, dê um duplo clique [1] na opção desejada e será direcionado para a aba 2-Direitos de acesso [2]:

Guia Visual 16. Selecionar o direito de acesso

Para conceder direito de acesso ao menu/submenu, clique com o botão direito do mouse [1] sobre a pasta referente ao menu/submenu que deseja fazer a liberação e, em seguida, clique em Adicionar Permissão de Acesso [2]:

Guia Visual 17. Adicionar permissão de acesso

Na tela de seleção, localize e selecione [1] o operador/grupo desejado e clique no botão SELECIONAR [2]. A seleção pode ser feita de duas formas: direto na lista ou usando o campo de pesquisa, conforme mostra o Guia Visual 18. Após a seleção, o operador/grupo será movido para o campo Selecionados [3]:

Guia Visual 18. Selecionar operador/grupo

[bs_collapse id=”collapse_e1ad-dc8b”]
[bs_citem title=”Remover usuário da seleção” id=”citem_67e1-786d” parent=”collapse_e1ad-dc8b”]

Caso seja necessário remover algum operador/grupo, basta selecioná-lo [1] e clicar no botão REMOVER [2]:

Guia Visual11. Remover operador da seleção

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

Após a seleção, clique no botão CONFIRMAR [1] e, em seguida, clique em SIM [2] para confirmar a ação. Clique em OK [3] para fechar o aviso de liberação realizada com sucesso:

Guia Visual 19. Confirmar a liberação do acesso

[bs_notification type=”warning” dismissible=”false”]Os botões auxiliares, presentes na tela principal da atividade, fornecem funcionalidades que facilitam a administração dos direitos de acesso. Para compreender como cada um deles opera, basta clicar nos links fornecidos abaixo:

[/bs_notification]

Sim Não
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