ERP Autcom

  1. O que você vai encontrar aqui
  2. Cadastros
    1. Cadastros básicos
      1. Faturamento
        1. Cadastrar Cliente consumidor
        2. Cadastrar Cliente para faturamento
        3. Cadastrar Condição de pagamento
        4. Cadastrar Profissional
        5. Cadastrar profissional através do cadastro do cliente
        6. Fazer manutenção no cadastro de condições de pagamento
        7. Fazer manutenção no cadastro de profissionais
      2. Financeiro
        1. Cadastrar Banco
        2. Cadastrar Bandeira de cartão
        3. Cadastrar Cartão
        4. Cadastrar Centro de Custos
        5. Cadastrar Conta Bancária
        6. Cadastrar Contas de Resultado
        7. Cadastrar Plano de Contas
        8. Cadastrar Portador
        9. Fazer manutenção no cadastro da bandeira de cartão
        10. Fazer manutenção no cadastro de centro de custos
        11. Fazer manutenção no cadastro de contas bancárias
        12. Fazer manutenção no cadastro de contas de resultado
        13. Fazer manutenção no cadastro do banco
        14. Fazer manutenção no cadastro do cartão
        15. Fazer manutenção no cadastro do plano de contas
        16. Fazer manutenção no cadastro do portador
      3. Gerais
        1. Cadastrar Cidade
        2. Cadastrar Empresa
        3. Cadastrar Feriados
        4. Cadastrar Feriados municipais
        5. Cadastrar Operador
        6. Fazer manutenção no cadastro de cidades
        7. Fazer manutenção no cadastro de empresa
        8. Fazer manutenção no cadastro de operadores
    2. Segurança
      1. Direitos de acesso
        1. Liberar Direito de Acesso (AUTCOM)
        2. Liberar Direito de Acesso (AUTCOM) - Herança Operador
        3. Liberar travas no ERP Autcom
  3. Faturamento
    1. Benefícios e Promoções
      1. Cashback
        1. Cadastrar regra para gerar cashback
        2. Fazer manutenção no cadastro da regra para gerar cashback
      2. Cupom de desconto
        1. Cadastrar regra para gerar cupom de desconto
        2. Fazer manutenção no cadastro da regra para gerar cupom de desconto
        3. Gerar relatório de cupom de desconto
      3. Cupom promocional
        1. Cadastrar promoção (sorteio)
        2. Consultar status do cupom promocional
        3. Fazer manutenção no cadastro de promoção (sorteio)
        4. Gerar relatório de cupom promocional
        5. Registrar cupons sorteados
  4. Financeiro
    1. Análises Financeiras
      1. Ajustar o cadastro da Empresa para a geração do DRE
      2. Gerar e Analisar o Relatório de DRE
      3. Gerar relatório de budget (orçado x realizado)
    2. Conciliação Bancária
      1. Fazer conciliação bancária eletrônica
    3. Contas a pagar
      1. Auditoria de boletos a pagar
        1. Acompanhamento
          1. Gerar relatório de duplicatas DDA
        2. Operação
          1. Atualizar código de barras/linha digitável de contas a pagar - DDA
          2. Cadastrar/vincular duplicatas não identificadas - DDA
          3. Importar arquivo de DDA
      2. Duplicatas de contas a pagar
        1. Operação
          1. Agrupar duplicatas de contas a pagar
          2. Desfazer agrupamento de duplicatas de contas a pagar
          3. Desmembrar valores de duplicata de contas a pagar
          4. Estornar contas a pagar
          5. Fazer baixa manual de contas a pagar
          6. Fazer manutenção coletiva das duplicatas de geração automática
          7. Fazer manutenção individual de contas a pagar
          8. Lançar contas a pagar individual
          9. Realizar geração automática de contas a pagar
          10. Realizar alteração em massa de contas a pagar 
      3. Pagamento antecipado de fornecedor
        1. Operação
          1. Consolidar adiantamento de valores
          2. Gerar relatório de pagamentos antecipados
          3. Utilizar pagamento antecipado de fornecedor
      4. Pagamento de Fornecedor
        1. Acompanhamento
          1. Cancelar o repasse de cheque recebido
          2. Fazer repasse de cheques recebidos
          3. Gerar relatório de arquivo de retorno de contas a pagar
          4. Gerar relatório de duplicatas para remessa de contas a pagar
          5. Gerar relatório de duplicatas para remessa de contas a pagar - BB Online
          6. Gerar relatório de pagamentos importados - BB Online
        2. Cadastro
          1. Ajustar o cadastro do fornecedor para processamento de duplicatas de contas a pagar
        3. Operação
          1. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar
          2. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar - BB Online
          3. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviadas para o banco
          4. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviada para o banco - BB Online
          5. Enviar remessa de contas a pagar para o banco - BB Online
          6. Exportar arquivo de remessa de contas a pagar
          7. Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar
          8. Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar - BB Online
          9. Importar arquivo de retorno de contas a pagar
          10. Importar pagamentos - BB Online
          11. Realizar baixa/atualização automática de duplicatas de contas a pagar
          12. Realizar baixa/atualização automática de duplicatas de contas a pagar - BB Online
    4. Contas a receber
      1. Boletos
        1. Acompanhamento
          1. Gerar relatório de arquivo retorno
          2. Gerar relatórios de boletos - Banco Online
          3. Gerar relatório de duplicatas para remessa
        2. Configuração
          1. Alterar configurações da carteira
          2. Configurar boleto para abrir com senha
          3. Configurar carteira - Banco do Brasil [400p7d]
          4. Configurar carteira - Banco do Brasil [Online]
          5. Configurar carteira - Bradesco [400p]
          6. Configurar carteira - BTG Pactual [240p]
          7. Configurar carteira - Caixa Econômica Federal [240p]
          8. Configurar carteira - Cecred [240p]
          9. Configurar carteira - Cresol [240p]
          10. Configurar carteira - Inter [Online]
          11. Configurar carteira - Itaú [400p]
          12. Configurar carteira - Itaú [Online]
          13. Configurar carteira - Safra [400p]
          14. Configurar carteira - Santander [400p]
          15. Configurar carteira - Sicoob [240p]
          16. Configurar carteira - Sicredi [400p]
          17. Configurar carteira - Sicredi [Online]
          18. Configurar gatilho para envio de boletos via E-mail
          19. Configurar gatilho para envio de boletos via Whatsapp
          20. Configurar ocorrências do arquivo retorno
          21. Configurar percentual de juros para remessa
          22. Gerar boleto teste
          23. Gerar remessa teste
        3. Operação
          1. Alterar boletos - Banco Online
          2. Cancelar boletos - Banco Online
          3. Cancelar duplicatas enviadas para o banco
          4. Cancelar duplicatas para remessa
          5. Consultar boletos gerados
          6. Exportar arquivo remessa
          7. Gerar boleto
          8. Gerar duplicata
          9. Importar arquivo de retorno
          10. Importar boletos - Banco Online
          11. Realizar atualização/baixa automática de duplicatas
      2. Cartões
        1. Controle de Cartões
          1. Ajustar o cadastro do cartão para conciliação
          2. Fazer conciliação automática de cartões - Cielo
          3. Fazer conciliação automática de cartões - Koncili
          4. Fazer conciliação automática de cartões - PagSeguro (API)
          5. Fazer conciliação automática de cartões - Redecard
          6. Fazer conciliação automática de cartões - Redecard (API)
          7. Fazer conciliação automática de cartões - Stone
          8. Fazer conciliação manual de cartões
          9. Fazer estorno de cartões conciliados
          10. Fazer manutenção do cadastro do cartão recebido
          11. Importar arquivos para conciliação de cartões - Cielo
          12. Importar arquivos para conciliação de cartões - Koncili
          13. Importar arquivos para conciliação de cartões - PagSeguro (API)
          14. Importar arquivos para conciliação de cartões - Redecard (API)
          15. Importar arquivos para conciliação de cartões - Redecard
          16. Importar arquivos para conciliação de cartões - Stone
          17. Lançar dados do cartão POS
          18. Realizar antecipação de recebíveis - Redecard (API)
        2. Controle de Recebíveis
          1. Fazer conciliação de Recebíveis - Mercado Livre
          2. Fazer conciliação de Recebíveis - Shopee
          3. Fazer importação de Recebíveis - Mercado Livre
          4. Fazer importação de Recebíveis - Shopee
      3. Cheques
        1. Operação
          1. Cancelar devolução de cheques recebidos
          2. Cancelar o depósito de cheque recebido
          3. Fazer manutenção de cheque recebido
          4. Fazer o depósito de cheques recebidos
          5. Lançar cheques recebidos
          6. Registrar devolução de cheque recebido
          7. Transferir cheques recebidos entre empresas
          8. Transferir cheques recebidos para o contas a receber
      4. Cobrança
        1. Operação
          1. Consultar informações de cobrança
          2. Emitir Carta de Anuência
      5. Duplicatas de contas a receber
        1. Operação
          1. Agrupar duplicatas de contas a receber
          2. Aplicar Desconto por Pontualidade
          3. Desfazer agrupamento de duplicatas de contas a receber
          4. Estornar contas a receber
          5. Fazer baixa manual de contas a receber
          6. Fazer manutenção de contas a receber
          7. Lançar contas a receber
          8. Realizar geração automática de contas a receber
      6. Pix Citel
        1. Acompanhamento
          1. Consultar Histórico de Pix gerado (Devolvidos, Expirados, Removidos)
          2. Consultar relação de Pix gerados
          3. Enviar QR Code Pix por Whatsapp
          4. Reenviar e-mail com com dados do Pix
        2. Cadastros
          1. Ajustar o cadastro do cliente para recebimento dos dados de pagamento Pix
          2. Ajustar o cadastro do operador para envio dos dados de pagamento Pix
          3. Cadastrar Condição de Pagamento Pix
          4. Notificar o operador que o Pix gerado no pedido foi pago
          5. Notificar o operador sobre o vencimento do certificado do PIX
        3. Configuração
          1. Cadastrar aplicação no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          2. Cadastrar usuário no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          3. Configurar o ERP Autcom para uso do Pix Citel - Portal de Conexões
          4. Consultar orientações para jornada de ativação e configuração - Pix Citel
          5. Enviar os certificados Pix no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          6. Gerar certificados Pix - Banco Bradesco
          7. Gerar certificados Pix - Banco do Brasil
          8. Gerar certificados Pix - Banco Santander
          9. Gerar certificados Pix - Banco Sicoob
          10. Gerar certificados Pix - Banco Sicredi
          11. Validar dados de autorização para uso do Pix Citel
        4. Operação
          1. Cancelar o Pix gerado
          2. Fazer estorno de recebimento com Pix
          3. Fazer recebimento com PIX - Baixa de contas a receber
          4. Fazer recebimento com Pix - No caixa [F11] Conf. Orç.
          5. Fazer recebimento com Pix - No caixa [F2] Recebimentos
          6. Gerar crédito para cliente com pagamento Pix à distância
          7. Gerar pedido para pagamento com Pix
          8. Receber Pix gerado na Relação de Documentos com Pix Gerados
    5. Resumo de Caixa
      1. Lançamentos
        1. Lançar Crédito (LC) no Caixa
        2. Lançar Crédito (CC) para cliente no Resumo de Caixa
        3. Lançar Débito (LD) do Caixa
        4. Lançar Pagamento (PG) do Caixa
  5. Suprimentos
    1. Compras
      1. Pedido de Compra
        1. Alterar pedido de compra
        2. Baixar pedidos que não serão entregues
        3. Cancelar baixa de pedidos não entregues
        4. Cancelar pré-nota de entrada
        5. Consultar pedido de compras
        6. Digitar pedido de compra
        7. Digitar pedido de compra com giro de estoque
        8. Digitar pedido de compra multi-loja
        9. Digitar pedido de compra (Multi-loja e giro de estoque)
        10. Enviar pedido de compra por e-mail
        11. Exportar pedido para layouts pré-definidos de fornecedores
        12. Gerar cálculo do nível de criticidade do estoque
        13. Gerar cálculo do nível de giro do estoque
        14. Gerar PDF do pedido de compra
        15. Gerar planilha do pedido de compra
        16. Gerar pré-nota de entrada
        17. Importar Nota Fiscal do fornecedor através da digitação manual
        18. Importar Nota Fiscal do fornecedor através do arquivo XML
        19. Informar nova data de entrega do pedido
        20. Informar nova data de faturamento
        21. Liberar pedido de compra
        22. Visualizar itens pendentes
    2. Estoque
      1. Abastecimento
        1. Gerar pedido para transferência de estoque de produtos com saldo abaixo do mínimo
        2. Gerar pedido para transferência de estoque de produtos com saldo acima do máximo
        3. Realizar transferência de saldo de estoque em excesso (Spool de transferência)
      2. Armazenagem
        1. Realizar endereçamento do produto (controle por armazém)
        2. Realizar endereçamento do produto com lote
        3. Realizar entrada de mercadorias
      3. Recebimento
        1. Cancelar conferência de entrada de mercadorias
        2. Realizar conferência de entrada de mercadorias
        3. Realizar conferência de entrada de mercadorias (Pré-nota)
    3. Logística
      1. Devoluções
        1. Realizar devolução de mercadoria

Gerar cálculo do nível de criticidade do estoque #

O que é

O giro de estoque representa a quantidade vendida em um período específico do estoque mantido pela empresa, e o ERP Autcom realiza o cálculo com base nas informações da empresa, considerando parâmetros definidos.

O nível de criticidade de estoque é uma classificação utilizada para determinar a importância de cada item no estoque com base em seu impacto nas operações da empresa. Na classificação, os itens são divididos em três categorias: X, Y e Z, onde:

  • Classe X – itens de baixa criticidade: São itens que, se não estiverem disponíveis no estoque, podem ser facilmente substituídos, não gerando diminuição na produção ou na lucratividade da empresa.
  • Classe Y – itens de média criticidade: Esta classe agrupa itens relevantes para o estoque produtivo e para o produto final entregue ao cliente. Esses itens podem ser utilizados para substituir os itens das classes X ou Z.
  • Classe Z – itens de alta criticidade: São itens imprescindíveis para o negócio. Sua falta acarreta na paralisação da produção e em perdas de faturamento, sendo itens que não podem ter seu estoque zerado. Por isso, são considerados de alta criticidade.

Esse nível ajuda a identificar quais itens são essenciais para a continuidade das atividades, evitando interrupções na produção ou nas vendas. Classificando os itens de acordo com sua criticidade, a empresa pode priorizar a reposição dos itens mais críticos, garantindo uma gestão de estoque mais eficiente e reduzindo o risco de desabastecimento.

Nesta atividade, será exibido o passo a passo para realizar o cálculo do nível de criticidade do estoque, que posteriormente será utilizado para gerar sugestões de compras no pedido de compras.

Caminho para acessar

Para gerar o cálculo, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Fechamentos Mensais [1], opção Cálculo do Nível de Criticidade de Estoque [2].

Caminho de acesso: Movimentação de Itens/Cálculo do Nível de Criticidade de Estoque – frmCalNivCriEst

Guia Visual 1. Caminho de acesso

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Movimentação de Itens/Cálculo do Nível de Criticidade de Estoque – frmCalNivCriEst

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:

  • Principal > Movimentação de Itens > Cálculo do Nível de Criticidade de Estoque.

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

Nesta documentação, será abordado o procedimento padrão. Se desejar ajustar as configurações para melhor atender às necessidades da sua empresa, acesse o grupo de configurações Giro de Estoque e Pedido de Compra. Para suporte adicional, entre em contato com a Citel.

Como fazer

Para gerar o cálculo, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Fechamentos Mensais [1], opção  Cálculo do Nível de Criticidade de Estoque [2].

Guia Visual 2. Cálculo do Nível de Criticidade de Estoque

A tela Cálculo do Nível de Criticidade de Estoque será exibida.

Guia Visual 3. Cálculo do Nível de Criticidade de Estoque

Para gerar o cálculo do nível de criticidade de estoque, preencha os seguintes campos que serão considerados no cálculo:

  • [1] Data Inicial e Final: Informe o período desejado;

[bs_collapse id=”collapse_5fcb-dec2″]
[bs_citem title=”Maneiras de informar o código” id=”citem_72f2-e28a” parent=”collapse_5fcb-dec2″]

Nos campos Linha/Grupo, Fornecedor, Marca, Grupo Produto e Empresa, caso souber o código, insira-o e pressione enter. Caso não saiba, pressione / para exibir a tela de consulta. Para considerar todos os registros, pressione enter. Veja abaixo o exemplo no campo Marca:

    • Informar código:
Guia Visual 4. Informar código
    • Pesquisar na tela de consulta:
Guia Visual 5. Pesquisar na tela de consulta
    • Considerar todos:
Guia Visual 6. Todos

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

  • [2] Linha/Grupo: Informe a linha ou o grupo;
  • [3] Fornecedor: Informe o fornecedor;
  • [4] Marca: Informe a marca;
  • [5] Empresa: Informe a empresa;
  • [6] Ordem: Por padrão, será exibido TICKETS, que representam a frequência de venda;
  • [7] Níveis: Os níveis são divididos em Z, Y e X. Sugere-se informar:
    • Nível Z: Informe 80;
    • Nível Y: O primeiro campo será preenchido automaticamente. Informe 95 no segundo campo;
    • Nível X: Este campo será preenchido automaticamente.
Guia Visual 7. Níveis

Após informar os campos acima, clique em GRAVAR [1]. Na mensagem Confirma cálculo do nível de criticidade de estoque?, clique em SIM [2] e será calculado o nível de giro. Para finalizar, clique em OK [3] na mensagem Cálculo do nível de criticidade de estoque efetuado com sucesso.

Guia Visual 8. Cálculo do nível de criticidade de estoque efetuado com sucesso

As informações do cálculo serão utilizadas para gerar sugestões de compras no pedido de compras. Clique aqui e acesse a documentação de como digitar o pedido de compra com giro de estoque.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]É importante ressaltar que o cálculo de criticidade, ou a separação dos itens por categoria, é um processo subjetivo. Os produtos presentes em cada classe variam conforme o nicho de atuação da empresa, os produtos comercializados e os critérios de criticidade aplicados a esses produtos.[/bs_notification]

Sim Não
Suggest Edit