A criação de um pedido herdando um pedido existente depende das mesmas configurações que controlam a emissão de pedidos no ERP Autcom.

Como o sistema é altamente parametrizável, diferentes configurações podem alterar o comportamento da rotina — desde regras fiscais e validações de crédito até políticas de preço, controle de estoque e parâmetros de alteração de pedidos.

Além das configurações, Direitos de Acesso e Travas de Liberação também podem interferir na execução da atividade.

Como padrão, esta atividade apresenta o fluxo mais comum utilizado pela maioria dos clientes.

Caso o comportamento na sua empresa seja diferente do apresentado, recomenda-se consultar as configurações do módulo de faturamento — especialmente o Grupo Faturamento — além dos direitos de acesso e travas aplicáveis.

Ao confirmar, os dados do registro original serão carregados automaticamente na tela, como cliente, itens, condições de pagamento e demais informações.

Quando CFG_HERORC = Não: o  sistema não permitirá utilizar a herança de pedidos ou orçamentos. Nesse cenário, a criação de pedidos deverá ser realizada manualmente, sem reaproveitamento de dados de registros anteriores.

Garante maior consistência nas informações comerciais ao reutilizar dados já existentes.

Minimiza erros de digitação e divergências entre pedidos semelhantes.

Quando desabilitada, torna o processo totalmente manual, aumentando o tempo de operação. Pode exigir maior atenção do operador na revisão dos dados herdados, para garantir que estejam atualizados conforme a negociação atual. 

Durante a alteração, faturamento ou herança de um pedido:

Quando CFG_ATPRPO = Sim: antes de carregar o pedido, o sistema verifica a configuração CFG_ATPRDI (dias de tolerância). Com base nessa validação, o sistema poderá solicitar ao operador que escolha entre:

• Manter os preços negociados
• Atualizar os preços dos itens

Quando CFG_ATPRPO = Não: o sistema não realizará validação de preços. Não haverá solicitação ao operador. Os preços serão mantidos conforme o pedido original, sem atualização automática.

Garante aderência às políticas comerciais vigentes.

Evita uso de preços desatualizados em pedidos antigos.

Quando desabilitada, mantém os preços originais sem validação, o que pode gerar divergências comerciais.

Essa configuração só terá efeito quando CFG_ATPRPO estiver definida como Sim.

Informe a quantidade de dias de tolerância.

O sistema calcula a diferença entre a data atual e a data do pedido/orçamento. Se a quantidade de dias for maior que a definida na configuração, o sistema solicitará ao operador que escolha entre:

• Manter preços negociados: será necessária liberação, conforme regras de senha ou direito de acesso.
• Atualizar preços: o sistema recalculará os preços dos produtos com base nas regras atuais.

Permite flexibilidade comercial dentro de um período controlado

Evita utilização automática de preços antigos sem validação

Trabalha em conjunto com a CFG_ATPRPO para controle de atualização de preços

Quando não aplicável, não interfere no processo

Quando CFG_SENFVU = Fixa: O sistema solicitará a senha definida nesta configuração, CFG_ATPSEN, para liberar a operação.

Quando CFG_SENFVU = Variável:
A configuração CFG_ATPSEN não será utilizada. Nesse cenário, a liberação ocorrerá por meio de:

• Senha do operador (desde que possua o direito de acesso necessário).
• Solicitação de liberação.
• Uso de senha variável.

Quando o operador seleciona Atualizar preços:
O sistema atualiza os preços automaticamente, sem necessidade de liberação

Atua apenas em cenários que utilizam senha fixa (modelo legado).

Quando CFG_SENFVU estiver como Variável, o controle passa a ser feito por permissões e fluxo de liberação.

Evita alterações comerciais sem validação adequada.

Permite maior flexibilidade ou rigidez no processo, conforme o modelo de senha adotado pela empresa.

Quando CFG_NVORPD = Não: o sistema apresenta o fechamento em etapas, exibindo telas sequenciais para preenchimento de informações, como definição de profissional, inserção de observações, entre outras. O operador deve preencher os dados conforme solicitado até a conclusão do fechamento.

Quando CFG_ENTFAT = Não: o sistema não permite selecionar entrega, mantendo apenas o destino Retira disponível.

Definição dos destinos:

• Destino Retira: o cliente realiza a retirada da mercadoria diretamente na loja.
• Destino Entrega: a mercadoria será entregue no endereço do cliente. 

Observação:
Nesta documentação, são abordados apenas os comportamentos relacionados à emissão do pedido. O processo de entrega futura envolve outras configurações e etapas no sistema, que serão detalhadas em documentação específica sobre o tema.

Essa configuração depende da CFG_ENTFAT (Perguntar entrega no faturamento?) estar definida como Sim, pois é ela que habilita o uso do Destino Entrega.

Durante a emissão do pedido:

Quando CFG_ENTFAT = Sim e CFG_ENTFUT = Sim:

• O sistema permitirá selecionar o Destino Entrega.
• Nesse cenário, o operador poderá escolher entre:
  • Entrega imediata: a mercadoria será entregue logo após o fechamento do pedido
  • Entrega futura: a entrega ocorrerá posteriormente

Ao selecionar Entrega futura, será obrigatório informar o motivo da entrega, como:

• Falta de produto
• Aguardando o cliente
• Previsão de entrega

Os motivos de entrega futura são fixos no sistema, sendo possível apenas definir quais estarão disponíveis para uso por meio da configuração CFG_MESPVN.

Quando CFG_ENTFAT = Sim e CFG_ENTFUT = Não:

• O sistema permitirá utilizar o Destino Entrega, porém apenas com entrega imediata
• A opção de entrega futura não será exibida

Quando CFG_ENTFAT = Não, essa configuração não terá efeito na operação.

Introduz a necessidade de informar e controlar o motivo da entrega futura

Os motivos disponíveis podem ser controlados, garantindo padronização no processo

Depende diretamente da configuração CFG_ENTFAT, que habilita o uso de entrega

Quando desativada ou não aplicável, limita o processo apenas à retirada de mercadorias

Quando CFG_LOCRET = Sim, o sistema exibirá as opções de local de retirada definidas nesta configuração.
Opções disponíveis: Permite selecionar quais locais poderão ser utilizados no pedido:

• Retira Caixa
• Retira Expedição
• Retira Balcão
• Retira Balcão 2

Quando CFG_LOCRET = Sim, então:

• O sistema exibirá o campo para seleção do local de retirada
• O operador poderá escolher entre os locais definidos na CFG_OPLORE
• O sistema apresentará automaticamente um local sugerido, conforme definido na CFG_LOCRSU

Quando CFG_LOCRET = Não, essa configuração não terá efeito na operação.

Reduz erros operacionais quando há um local mais utilizado no dia a dia.

Mantém flexibilidade ao permitir que o operador altere o local quando necessário.

Quando CFG_LOCRET = Sim, então:

• O sistema exibirá o campo para seleção do local de retirada
• O sistema sugerirá automaticamente um local, conforme definido na CFG_LOCRSU
• Quando CFG_ALOCRE = Sim: O operador poderá alterar o local de retirada sugerido
• Quando CFG_ALOCRE = Não: O operador não poderá alterar o local de retirada sugerido. O pedido será registrado com o local definido na CFG_LOCRSU

Quando CFG_LOCRET = Não, essa configuração não terá efeito na operação.

Garante padronização do processo quando a alteração não é permitida

Evita divergências operacionais em empresas com fluxo logístico definido

Quando habilitada, permite adaptação a exceções no momento da venda

Essa configuração atua em conjunto com a CFG_LOCRET e com os locais definidos na CFG_OPLORE, possibilitando personalizar a forma como esses locais são apresentados na tela.

• O sistema exibirá o campo para seleção do local de retirada
• Os locais disponíveis serão definidos na CFG_OPLORE
• As descrições desses locais poderão ser complementadas conforme definido na CFG_DELORE
• O operador visualizará os locais com as descrições personalizadas no momento da seleção

Quando CFG_LOCRET = Não, essa configuração não terá efeito na operação.

Reduz erros na escolha do ponto de retirada, principalmente em empresas com múltiplos locais.

Permite adaptar a nomenclatura dos locais à realidade da operação.

• Para saber mais sobre condição e forma de pagamento, consulte o link: Cadastrar Condição de pagamento.

Quando habilitada, o sistema passa a trabalhar com condições previamente cadastradas (ex: à vista, 30 dias, parcelado, etc.). Quando desabilitada, essas definições deixam de ser utilizadas nas rotinas.

Quando CFG_USACND = Sim:

• O sistema exibirá o campo para seleção da Condição de Pagamento.
• O operador deverá selecionar uma condição previamente cadastrada.
• A condição influenciará prazos, parcelas e regras financeiras do pedido.

Quando CFG_USACND = Não: O sistema não exibirá o campo de Condição de Pagamento na emissão do pedido. O processo seguirá sem utilizar esse tipo de cadastro.

Garante consistência nos prazos e condições aplicadas nas vendas.

Permite controle financeiro mais estruturado.

Quando desabilitada, simplifica a operação, porém reduz o controle sobre regras de pagamento.

As formas de pagamento representam como o cliente realizará o pagamento (ex: dinheiro, cartão, PIX, boleto, etc.).

O cadastro de formas de pagamento é fixo no sistema, sendo possível apenas alterar a descrição das formas existentes, conforme a necessidade da empresa.

Quando CFG_USAFPG = Sim:

• O sistema poderá solicitar a Forma de Pagamento durante o processo (geralmente no fechamento)
• O operador deverá selecionar uma forma previamente cadastrada
• A forma de pagamento será vinculada ao pedido e utilizada nas etapas seguintes

Quando CFG_USAFPG = Não: O sistema não utilizará o cadastro de Formas de Pagamento. O processo seguirá sem exigir essa informação

Mantém padronização, já que as formas disponíveis são fixas no sistema.

Possibilita adaptação à realidade da empresa por meio da alteração das descrições.

Facilita integração com rotinas financeiras.

Quando desabilitada, reduz o controle sobre como os pagamentos são realizados.

Durante a emissão do pedido:

Quando a configuração está definida como Início:

• O sistema solicitará a condição de pagamento e a forma de pagamento logo após a seleção do cliente
• Essas informações serão preenchidas antes da inclusão dos itens

Quando a configuração está definida como Final:

• O sistema não solicitará a condição e a forma de pagamento no início
• Essas informações serão solicitadas apenas na etapa de fechamento do pedido

Deve ser utilizada em conjunto com as configurações CFG_USACND e CFG_USAFPG, que controlam a utilização desses campos no sistema.

Quando CFG_EXCACO = Sim: Ao selecionar o cliente consumidor, o sistema exibirá automaticamente a tela para preenchimento dos dados

Quando CFG_EXCACO = Não: A tela não será exibida automaticamente. O operador poderá acessá-la manualmente pressionando a tecla [F12].

Quando desativada, torna o preenchimento opcional, permitindo que o operador acesse a tela apenas quando necessário.

A depender das configurações definidas no tópico Configurações, o sistema poderá realizar validações relacionadas à atualização de preços, solicitando ao operador a confirmação da ação e, quando necessário, a devida liberação para prosseguir.

• Se as configurações CFG_USACND e CFG_USAFPG estiverem desativadas, o sistema exibirá apenas o campo de máscara da condição de pagamento.
  • A Máscara de condição de pagamento define parcelas e prazos: Os 2 primeiros dígitos representam a quantidade de parcelas e os demais os prazos em dias. Por exemplo, 02.030.060 → 2 parcelas, com vencimentos em 30 e 60 dias.
  • Para saber mais sobre condição e forma de pagamento, consulte o link: Cadastrar Condição de pagamento.
• A definição do momento em que a condição e a forma de pagamento devem ser informadas depende da configuração CFG_CNDVEN:
  • • Início: a condição e a forma de pagamento são solicitadas neste momento, durante a criação do pedido.
    • Final: a condição e a forma de pagamento serão solicitadas apenas na etapa de fechamento do pedido.

Dependendo das configurações do sistema, outros campos de operadores podem ser apresentados além dos mencionados. Além disso, alguns campos podem vir preenchidos automaticamente com base nas configurações do sistema ou nas informações do cadastro do próprio cliente. Nesses casos, revise os dados e, se necessário, ajuste conforme a regra definida pela empresa.

O processo de Entrega Futura será detalhado em procedimento próprio. Neste contexto, consideramos apenas o comportamento dessa opção durante a emissão do pedido.

Outros campos também podem ser solicitados nesta etapa. Eles dependem das configurações do sistema e podem variar conforme as necessidades específicas de cada empresa. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte da Citel.

Ao confirmar o item, o sistema pode realizar validações com base nas travas e configurações definidas. Siga as orientações exibidas na tela e, se necessário, realize as liberações solicitadas para dar continuidade ao processo.

O sistema realizará validações com base nas travas e configurações definidas. Siga as instruções exibidas na tela e, se necessário, realize as liberações indicadas para prosseguir.

A cada confirmação realizada durante o processo de fechamento do pedido, o sistema executará validações conforme as travas e configurações definidas. Siga as instruções exibidas na tela e, se necessário, realize as liberações indicadas para prosseguir.