ERP Autcom

  1. O que você vai encontrar aqui
  2. Cadastros
    1. Cadastros básicos
      1. Faturamento
        1. Cadastrar Cliente consumidor
        2. Cadastrar Cliente para faturamento
        3. Cadastrar Condição de pagamento
        4. Cadastrar Profissional
        5. Cadastrar profissional através do cadastro do cliente
        6. Fazer manutenção no cadastro de condições de pagamento
        7. Fazer manutenção no cadastro de profissionais
      2. Financeiro
        1. Cadastrar Banco
        2. Cadastrar Bandeira de cartão
        3. Cadastrar Cartão
        4. Cadastrar Centro de Custos
        5. Cadastrar Conta Bancária
        6. Cadastrar Contas de Resultado
        7. Cadastrar Plano de Contas
        8. Cadastrar Portador
        9. Fazer manutenção no cadastro da bandeira de cartão
        10. Fazer manutenção no cadastro de centro de custos
        11. Fazer manutenção no cadastro de contas bancárias
        12. Fazer manutenção no cadastro de contas de resultado
        13. Fazer manutenção no cadastro do banco
        14. Fazer manutenção no cadastro do cartão
        15. Fazer manutenção no cadastro do plano de contas
        16. Fazer manutenção no cadastro do portador
      3. Gerais
        1. Cadastrar Cidade
        2. Cadastrar Empresa
        3. Cadastrar Feriados
        4. Cadastrar Feriados municipais
        5. Cadastrar Operador
        6. Fazer manutenção no cadastro de cidades
        7. Fazer manutenção no cadastro de empresa
        8. Fazer manutenção no cadastro de operadores
    2. Segurança
      1. Direitos de acesso
        1. Liberar Direito de Acesso (AUTCOM)
        2. Liberar Direito de Acesso (AUTCOM) - Herança Operador
        3. Liberar travas no ERP Autcom
  3. Faturamento
    1. Benefícios e Promoções
      1. Cashback
        1. Cadastrar regra para gerar cashback
        2. Fazer manutenção no cadastro da regra para gerar cashback
      2. Cupom de desconto
        1. Cadastrar regra para gerar cupom de desconto
        2. Fazer manutenção no cadastro da regra para gerar cupom de desconto
        3. Gerar relatório de cupom de desconto
      3. Cupom promocional
        1. Cadastrar promoção (sorteio)
        2. Consultar status do cupom promocional
        3. Fazer manutenção no cadastro de promoção (sorteio)
        4. Gerar relatório de cupom promocional
        5. Registrar cupons sorteados
  4. Financeiro
    1. Análises Financeiras
      1. Ajustar o cadastro da Empresa para a geração do DRE
      2. Gerar e Analisar o Relatório de DRE
      3. Gerar relatório de budget (orçado x realizado)
    2. Conciliação Bancária
      1. Fazer conciliação bancária eletrônica
    3. Contas a pagar
      1. Auditoria de boletos a pagar
        1. Acompanhamento
          1. Gerar relatório de duplicatas DDA
        2. Operação
          1. Atualizar código de barras/linha digitável de contas a pagar - DDA
          2. Cadastrar/vincular duplicatas não identificadas - DDA
          3. Importar arquivo de DDA
      2. Duplicatas de contas a pagar
        1. Operação
          1. Agrupar duplicatas de contas a pagar
          2. Desfazer agrupamento de duplicatas de contas a pagar
          3. Desmembrar valores de duplicata de contas a pagar
          4. Estornar contas a pagar
          5. Fazer baixa manual de contas a pagar
          6. Fazer manutenção coletiva das duplicatas de geração automática
          7. Fazer manutenção individual de contas a pagar
          8. Lançar contas a pagar individual
          9. Realizar geração automática de contas a pagar
          10. Realizar alteração em massa de contas a pagar 
      3. Pagamento antecipado de fornecedor
        1. Operação
          1. Consolidar adiantamento de valores
          2. Gerar relatório de pagamentos antecipados
          3. Utilizar pagamento antecipado de fornecedor
      4. Pagamento de Fornecedor
        1. Acompanhamento
          1. Cancelar o repasse de cheque recebido
          2. Fazer repasse de cheques recebidos
          3. Gerar relatório de arquivo de retorno de contas a pagar
          4. Gerar relatório de duplicatas para remessa de contas a pagar
          5. Gerar relatório de duplicatas para remessa de contas a pagar - BB Online
          6. Gerar relatório de pagamentos importados - BB Online
        2. Cadastro
          1. Ajustar o cadastro do fornecedor para processamento de duplicatas de contas a pagar
        3. Operação
          1. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar
          2. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar - BB Online
          3. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviadas para o banco
          4. Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviada para o banco - BB Online
          5. Enviar remessa de contas a pagar para o banco - BB Online
          6. Exportar arquivo de remessa de contas a pagar
          7. Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar
          8. Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar - BB Online
          9. Importar arquivo de retorno de contas a pagar
          10. Importar pagamentos - BB Online
          11. Realizar baixa/atualização automática de duplicatas de contas a pagar
          12. Realizar baixa/atualização automática de duplicatas de contas a pagar - BB Online
    4. Contas a receber
      1. Boletos
        1. Acompanhamento
          1. Gerar relatório de arquivo retorno
          2. Gerar relatórios de boletos - Banco Online
          3. Gerar relatório de duplicatas para remessa
        2. Configuração
          1. Alterar configurações da carteira
          2. Configurar boleto para abrir com senha
          3. Configurar carteira - Banco do Brasil [400p7d]
          4. Configurar carteira - Banco do Brasil [Online]
          5. Configurar carteira - Bradesco [400p]
          6. Configurar carteira - BTG Pactual [240p]
          7. Configurar carteira - Caixa Econômica Federal [240p]
          8. Configurar carteira - Cecred [240p]
          9. Configurar carteira - Cresol [240p]
          10. Configurar carteira - Inter [Online]
          11. Configurar carteira - Itaú [400p]
          12. Configurar carteira - Itaú [Online]
          13. Configurar carteira - Safra [400p]
          14. Configurar carteira - Santander [400p]
          15. Configurar carteira - Sicoob [240p]
          16. Configurar carteira - Sicredi [400p]
          17. Configurar carteira - Sicredi [Online]
          18. Configurar gatilho para envio de boletos via E-mail
          19. Configurar gatilho para envio de boletos via Whatsapp
          20. Configurar ocorrências do arquivo retorno
          21. Configurar percentual de juros para remessa
          22. Gerar boleto teste
          23. Gerar remessa teste
        3. Operação
          1. Alterar boletos - Banco Online
          2. Cancelar boletos - Banco Online
          3. Cancelar duplicatas enviadas para o banco
          4. Cancelar duplicatas para remessa
          5. Consultar boletos gerados
          6. Exportar arquivo remessa
          7. Gerar boleto
          8. Gerar duplicata
          9. Importar arquivo de retorno
          10. Importar boletos - Banco Online
          11. Realizar atualização/baixa automática de duplicatas
      2. Cartões
        1. Controle de Cartões
          1. Ajustar o cadastro do cartão para conciliação
          2. Fazer conciliação automática de cartões - Cielo
          3. Fazer conciliação automática de cartões - Koncili
          4. Fazer conciliação automática de cartões - PagSeguro (API)
          5. Fazer conciliação automática de cartões - Redecard
          6. Fazer conciliação automática de cartões - Redecard (API)
          7. Fazer conciliação automática de cartões - Stone
          8. Fazer conciliação manual de cartões
          9. Fazer estorno de cartões conciliados
          10. Fazer manutenção do cadastro do cartão recebido
          11. Importar arquivos para conciliação de cartões - Cielo
          12. Importar arquivos para conciliação de cartões - Koncili
          13. Importar arquivos para conciliação de cartões - PagSeguro (API)
          14. Importar arquivos para conciliação de cartões - Redecard (API)
          15. Importar arquivos para conciliação de cartões - Redecard
          16. Importar arquivos para conciliação de cartões - Stone
          17. Lançar dados do cartão POS
          18. Realizar antecipação de recebíveis - Redecard (API)
        2. Controle de Recebíveis
          1. Fazer conciliação de Recebíveis - Mercado Livre
          2. Fazer conciliação de Recebíveis - Shopee
          3. Fazer importação de Recebíveis - Mercado Livre
          4. Fazer importação de Recebíveis - Shopee
      3. Cheques
        1. Operação
          1. Cancelar devolução de cheques recebidos
          2. Cancelar o depósito de cheque recebido
          3. Fazer manutenção de cheque recebido
          4. Fazer o depósito de cheques recebidos
          5. Lançar cheques recebidos
          6. Registrar devolução de cheque recebido
          7. Transferir cheques recebidos entre empresas
          8. Transferir cheques recebidos para o contas a receber
      4. Cobrança
        1. Operação
          1. Consultar informações de cobrança
          2. Emitir Carta de Anuência
      5. Duplicatas de contas a receber
        1. Operação
          1. Agrupar duplicatas de contas a receber
          2. Aplicar Desconto por Pontualidade
          3. Desfazer agrupamento de duplicatas de contas a receber
          4. Estornar contas a receber
          5. Fazer baixa manual de contas a receber
          6. Fazer manutenção de contas a receber
          7. Lançar contas a receber
          8. Realizar geração automática de contas a receber
      6. Pix Citel
        1. Acompanhamento
          1. Consultar Histórico de Pix gerado (Devolvidos, Expirados, Removidos)
          2. Consultar relação de Pix gerados
          3. Enviar QR Code Pix por Whatsapp
          4. Reenviar e-mail com com dados do Pix
        2. Cadastros
          1. Ajustar o cadastro do cliente para recebimento dos dados de pagamento Pix
          2. Ajustar o cadastro do operador para envio dos dados de pagamento Pix
          3. Cadastrar Condição de Pagamento Pix
          4. Notificar o operador que o Pix gerado no pedido foi pago
          5. Notificar o operador sobre o vencimento do certificado do PIX
        3. Configuração
          1. Cadastrar aplicação no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          2. Cadastrar usuário no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          3. Configurar o ERP Autcom para uso do Pix Citel - Portal de Conexões
          4. Consultar orientações para jornada de ativação e configuração - Pix Citel
          5. Enviar os certificados Pix no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
          6. Gerar certificados Pix - Banco Bradesco
          7. Gerar certificados Pix - Banco do Brasil
          8. Gerar certificados Pix - Banco Santander
          9. Gerar certificados Pix - Banco Sicoob
          10. Gerar certificados Pix - Banco Sicredi
          11. Validar dados de autorização para uso do Pix Citel
        4. Operação
          1. Cancelar o Pix gerado
          2. Fazer estorno de recebimento com Pix
          3. Fazer recebimento com PIX - Baixa de contas a receber
          4. Fazer recebimento com Pix - No caixa [F11] Conf. Orç.
          5. Fazer recebimento com Pix - No caixa [F2] Recebimentos
          6. Gerar crédito para cliente com pagamento Pix à distância
          7. Gerar pedido para pagamento com Pix
          8. Receber Pix gerado na Relação de Documentos com Pix Gerados
    5. Resumo de Caixa
      1. Lançamentos
        1. Lançar Crédito (LC) no Caixa
        2. Lançar Crédito (CC) para cliente no Resumo de Caixa
        3. Lançar Débito (LD) do Caixa
        4. Lançar Pagamento (PG) do Caixa
  5. Suprimentos
    1. Compras
      1. Pedido de Compra
        1. Alterar pedido de compra
        2. Baixar pedidos que não serão entregues
        3. Cancelar baixa de pedidos não entregues
        4. Cancelar pré-nota de entrada
        5. Consultar pedido de compras
        6. Digitar pedido de compra
        7. Digitar pedido de compra com giro de estoque
        8. Digitar pedido de compra multi-loja
        9. Digitar pedido de compra (Multi-loja e giro de estoque)
        10. Enviar pedido de compra por e-mail
        11. Exportar pedido para layouts pré-definidos de fornecedores
        12. Gerar cálculo do nível de criticidade do estoque
        13. Gerar cálculo do nível de giro do estoque
        14. Gerar PDF do pedido de compra
        15. Gerar planilha do pedido de compra
        16. Gerar pré-nota de entrada
        17. Importar Nota Fiscal do fornecedor através da digitação manual
        18. Importar Nota Fiscal do fornecedor através do arquivo XML
        19. Informar nova data de entrega do pedido
        20. Informar nova data de faturamento
        21. Liberar pedido de compra
        22. Visualizar itens pendentes
    2. Estoque
      1. Abastecimento
        1. Gerar pedido para transferência de estoque de produtos com saldo abaixo do mínimo
        2. Gerar pedido para transferência de estoque de produtos com saldo acima do máximo
        3. Realizar transferência de saldo de estoque em excesso (Spool de transferência)
      2. Armazenagem
        1. Realizar endereçamento do produto (controle por armazém)
        2. Realizar endereçamento do produto com lote
        3. Realizar entrada de mercadorias
      3. Recebimento
        1. Cancelar conferência de entrada de mercadorias
        2. Realizar conferência de entrada de mercadorias
        3. Realizar conferência de entrada de mercadorias (Pré-nota)
    3. Logística
      1. Devoluções
        1. Realizar devolução de mercadoria

Consultar status do cupom promocional #

O que é

A partir da tela Impressão de Cupom Promocional, é possível consultar o status dos cupons promocionais, verificando se já foram impressos, não impressos ou reimpressos. Além disso, você pode imprimir cupons que ainda não foram processados e reimprimir aqueles que já passaram por uma impressão anterior.

A tela Impressão de Cupom Promocional é fundamental para garantir que todos os cupons gerados em uma campanha promocional sejam corretamente impressos e disponibilizados para os clientes. Ela centraliza o controle dos cupons, permitindo que a empresa visualize quais cupons já foram impressos, reimprima cupons se necessário, e assegure que nenhum cupom válido seja perdido ou esquecido. Ter essa tela facilita o gerenciamento da distribuição dos cupons, garantindo que todos os participantes da promoção recebam seus cupons de forma organizada e eficiente, o que contribui para o sucesso da campanha e a satisfação dos clientes.

Nesta atividade, será exibido um passo a passo detalhado de como consultar o status do cupom promocional.

Caminho para acessar

Para consultar o status do cupom promocional, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique no menu Faturamento [1], opção Impressão de cupom promocional [2]:

Caminho de acesso: Faturamento/Impressão de cupom promocional – frmImpCupProm

Guia Visual 1. Caminho de acesso

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Faturamento/Impressão de cupom promocional – frmImpCupProm

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:

  • Principal > Manutenção de Cadastros > Impressão de cupom promocional.

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

Para execução dessa atividade, as configurações abaixo devem ser definidas como se segue:

Código Descrição Opção
CFG_UTICPP Utilizar rotina de impressão de cupom de promoção para produtos? Selecione Sim.
CFG_PROICP Procedimento de impressão do cupom promocional

Selecione a opção Posteriormente pela rotina ”Impressão de cupom promocional”.

CFG_IMPCPR Na rotina de impressão de cupom promocional, exibir grid da seguinte forma:

Selecione uma das opções:

  • Analítico.
  • Sintético.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Sugere-se selecionar Analítico.[/bs_notification]

CFG_CLICFJ Permitir informar um cliente CPF na impressão de cupons promocionais, nas vendas de Clientes CNPJ?

Selecione uma das opções:

  • Sim.
  • Não.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Sugere-se selecionar Sim.[/bs_notification]

É necessário ter a promoção devidamente cadastrada no ERP Autcom. Para mais informações sobre como realizar o cadastro, clique aqui e consulte a documentação.

É necessário que o cupom promocional já tenha sido gerado para prosseguir com a impressão ou reimpressão.

Como fazer

Para consultar o status do cupom promocional, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique no menu Faturamento [1], opção Impressão de cupom promocional [2]:

Guia Visual 2. Impressão de cupom promocional

A tela Impressão de Cupom Promocional será exibida. Para consultar o status do cupom promocional, preencha os seguintes campos:

Guia Visual 3. Consultar cupons
  • [1] Documento: Número do cupom promocional.
  • [2] Espécie: Tipo do documento.
  • [3] Empresa: Empresa que gerou o cupom.
  • [4] Período: Período em que o cupom foi gerado.
  • [5] Cliente: Cliente para qual o cupom foi gerado.
  • [6] Promoção: Promoção cadastrada que gerou o cupom.
  • [7] Impresso: Selecione Sim, Não, ou Todos para filtrar o status da impressão.

Após preencher os campos, clique em CONSULTAR CUPONS [8].

Os cupons promocionais correspondentes aos campos informados serão exibidos na tela, apresentando as seguintes informações:

Guia Visual 4. Impressão de cupom promocional
Guia Visual 5. Impressão de cupom promocional
  • [1] Documento: Número do documento que originou o cupom gerado.
  • [2] Cliente: Códio e nome do cliente para qual o cupom foi gerado.
  • [3] Valor: Valor da venda associada ao cupom gerado.
  • [4] Data: Data em que o cupom foi gerado.
  • [5] Cliente CPF: Número do CPF do cliente para o qual o cupom foi gerado.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Se no Cadastro da Promoção o campo Não gerar cupom para cliente consumidor estiver desmarcado, antes de imprimir o cupom promocional, será necessário informar o CPF do cliente para que a impressão possa ser realizada.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Caso a promoção também inclua Pessoa Jurídica e a configuração CFG_CLICFJ esteja definida como Sim, será necessário informar o CPF do cliente para que a impressão do cupom possa ser realizada.[/bs_notification]

  • [6] Cupom: Número do cupom de sorteio.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para que essa coluna seja exibida, é necessário que a CFG_IMPCPR esteja definida como Analítico. [/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Cada cupom gerado cria uma linha na tela de Impressão de Cupom Promocional.[/bs_notification]

  • [7] Promoção: Código e nome da promoção que originou o cupom de sorteio.
  • [8] Sequencial Promoção: Número sequencial da promoção gerado pelo sistema.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para que essa coluna seja exibida, é necessário que a CFG_IMPCPR esteja definida como Analítico. [/bs_notification]

Cada status do cupom é representado por uma cor específica, sendo:

Cor Status
Azul
Preto
Vermelho

 

 

 

Caso deseje imprimir o cupom, selecione a linha que está sinalizada em preto [1] e clique em CONFIRMAR [2].

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para que a impressão do cupom promocional seja possível nesta tela, é necessário que a configuração CFG_PROICP (Procedimento de impressão do cupom promocional) esteja definida como Posteriormente pela rotina Impressão de cupom promocional. [/bs_notification]

Guia Visual 6. Imprimir cupom

Após a impressão, a linha correspondente ao cupom será automaticamente alterada para a cor azul, sinalizando que a impressão foi realizada com sucesso. Se o cupom for reimpresso, a linha será modificada para a cor vermelha, indicando a reimpressão.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para reimprimir um cupom, é necessário ter o direito de acesso Permite Reimprimir Cupom Promocional. Esse acesso pode ser configurado seguindo o caminho: Direito de Acesso > Cupom de Promoção > Permite Reimprimir Cupom Promocional. Certifique-se de que este direito esteja concedido ao usuário antes de proceder com a reimpressão.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para gerar o relatório dos cupons gerados, utilize o Relatório de Cupom Promocional. Clique aqui e acesse a documentação.[/bs_notification]

Sim Não
Suggest Edit