O que é

Nesta atividade, você vai aprender a consultar informações de cobrança registradas no sistema. Essa funcionalidade é essencial para o controle de clientes inadimplentes e para o acompanhamento de ações realizadas pelo setor de cobrança.

Por meio da tela de Informações de Cobrança, é possível:

• Visualizar os dados de contato do cliente (e-mail, telefone, endereço), cadastrados previamente na aba Dados de Cobrança do cadastro do cliente;

• Acompanhar o histórico de cobranças realizadas, com data, horário e operador responsável pelo contato;

• Verificar o status do pagamento das duplicatas, com base nas vendas faturadas para o cliente;

• Registrar observações sobre os contatos efetuados com o cliente;

• Agendar retornos para acompanhamento posterior, caso a cobrança não tenha sido concluída com sucesso;

• Filtrar os registros por data, situação ou cliente, otimizando a consulta por parte do operador.

Caminho para acessar

Para consultar as informações de cobrança, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Contas a Receber [2], opção Informações de Cobrança [3]:

Caminho de acesso: Financeiro/Contas a Receber/Informações de Cobrança – frmInfCobranca

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Financeiro/Contas a Receber/Informações de Cobrança – frmInfCobranca

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar os seguintes direitos de acesso:

• Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > Informações de Cobrança.

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Como fazer

Para consultar as informações de cobrança, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema clique na opção Financeiro [1], submenu Contas a Receber [2], opção Informações de Cobrança [3]:

A tela Informações de Cobrança será exibida. Para consultar os detalhes de uma cobrança, utilize os seguintes campos:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Os campos a seguir podem ser preenchidos de duas formas: informando o código diretamente ou utilizando o comando “/” para pesquisar e selecionar um registro. Caso um campo não seja preenchido, todos os registros correspondentes serão considerados. Por exemplo, se o campo Cliente não for informado, a busca incluirá automaticamente todos os clientes.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Os campos não são obrigatórios; no entanto, quanto mais informações forem preenchidas, mais detalhada e precisa será a busca.[/bs_notification]

• [1] Cliente: permite filtrar por um cliente específico com títulos em aberto. Além disso, é possível filtrar por clientes de primeira compra e clientes com ligação em aberto. Caso opte por esta última opção, informe a data da ligação e selecione o tipo de ligação (agendamento, religação ou ambas).

• [2] Rede de Lojas: informe a rede de lojas correspondente.
• [3] Vendedor do Cliente: informe o vendedor responsável pelo cliente.
• [4] Vendedor da Duplicata: informe o vendedor responsável pela geração da duplicata.
• [5] Portador: selecione um portador específico.
• [6] Centro de Custos: informe o centro de custos desejado.
• [7] Empresa: selecione uma empresa específica. Caso necessário, defina se a cobrança será realizada pela empresa de Faturamento ou Origem.
• [8] Condição de Pagamento: informe a condição de pagamento.
• [9] Representante: selecione um representante comercial.
• [10] Exceto Portador: informe um portador que deseja excluir da busca.
• [11] Exceto Centro de Custo: informe um centro de custo que não deseja considerar na busca.
• [12] Período de Vencimento: defina a data inicial e final para a busca.
• [13] Valor de Débito Mínimo: informe o valor mínimo do débito para filtrar as duplicatas.

Após configurar os filtros desejados, clique em CARREGAR TÍTULOS.

Serão exibidos todos os registros de cobranças que atendem aos critérios informados. As seguintes informações relacionadas às cobranças serão apresentadas:

• [1] Código: código do cliente.
• [2] Nome Cliente: nome do cliente.
• [3] Telefone: telefone do cliente.
• [4] Total Original: valor total original da cobrança.
• [5] Total Corrigido: valor total corrigido da cobrança.
• [6] Total Cheques: valor pago com cheques.
• [7] Total Vencido: valor total vencido.
• [8] Total à Vencer: valor total a vencer.
• [9] Total Juros: valor total dos juros.
• [10] Total Geral: soma de todos os valores.
• [11] Duplicatas: quantidade de duplicatas.
• [12] Agendado: quantidade de ligações agendadas.
• [13]  Status: indica a situação do cliente, representada por cores:
  • Vermelho = cliente com reparcelamento.
  • Verde = primeira compra.
  • Azul = agendado para hoje.

Para visualizar mais detalhes sobre um cliente, clique no registro desejado. Assim, serão exibidas informações adicionais, como outros telefones para contato e e-mail.

O histórico de cobrança exibe os detalhes dos agendamentos em aberto, incluindo: a data de inclusão do histórico, datas de agendamento e religação, nome do operador responsável pela ligação e eventuais observações registradas.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Para visualizar o histórico completo de cobranças, pressione o botão [F8] IMPRIMIR HISTÓRICO, localizado na parte inferior da tela. Essa ação gera o relatório de Informações de Cobrança, que apresenta não só os registros citados, mas também as cobranças baixadas e o detalhamento das duplicatas envolvidas, caso essa opção seja escolhida nos filtros de geração do relatório.[/bs_notification]

Além de visualizar as informações de cobrança, também é possível:

• [1] Agendar cobrança, registrando informações sobre o agendamento.
• [2] Registrar uma religação ou baixar uma cobrança específica.
• [3] Registrar religação ou baixar múltiplas ou todas as cobranças listadas.
• [4] Consultar duplicatas em aberto, facilitando o acompanhamento dos valores pendentes.

Anexo 1 – Utilizar o comando / para pesquisar e selecionar um registro

Para pesquisar o cadastro relacionado a um campo específico, acesse esse campo e pressione a tecla / [1] no teclado. Isso abrirá a tela de consulta, onde você pode usar os filtros disponíveis para encontrar o registro desejado. Você pode aplicar quantos filtros forem necessários.

Depois de digitar o(s) termo(s) de busca, pressione Enter [2]. Selecione o registro desejado [3] e confirme a seleção clicando em CONFIRMAR [4]. O campo será preenchido automaticamente com o registro selecionado [5]. Veja um exemplo de utilização no Guia Visual abaixo:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Lembrando que filtros disponíveis para busca e demais configurações da pesquisa são configurados no botão CONFIGURA CONSULTA e são definidos de acordo com a necessidade do operador.[/bs_notification]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Alguns campos aceitam a seleção de mais de um registro. Para isso, mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto seleciona os registros desejados no grid.[/bs_notification]